65股获买入评级 最新:三一重能
【12:31 双良节能(600481)：跨越式布局光伏 硅片黑马开启新征程】 7月4日给予双良节能(600481)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 新能源政策发生较大变化、公司硅片产能释放不及预期、行业竞争加剧、硅料价格维持高位 该股最近6个月获得机构17次买入评级、8次增持评级、2次推荐评级、1次“推荐”投资评级。 【12:21 中兵红箭(000519)2022年中报业绩预告点评：二季度业绩高增超预期 超硬材料高景气】 7月4日给予中兵红箭(000519)买入评级。 风险因素：全球新冠疫情反复影响中游印度加工环节或下游钻石饰品需求；培育钻石渗透率提升不及预期；公司扩产进度不及预期；培育钻石行业产能超预期释放；军品业务盈利改善不及预期。 盈利预测、估值与评级：考虑到公司核心业务超硬材料产销两旺，量价齐升，该机构上调公司2022-2024 年归母净利润预测为13.54/18.01/22.19 亿元（原预测为10.97/14.22/17.34 亿元），对应2022-2024 年EPS 预测为0.97/1.29/1.59元/股。参考可比公司估值水平（选取培育钻石企业黄河旋风、力量钻石、四方达为可比公司，当前基于Wind 一致预期的2022 年平均PE 为41 倍），给予公司2022 年40 倍PE，对应目标价39 元，维持“买入”评级。 该股最近6个月获得机构47次买入评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次增持评级。 【12:16 万润股份(002643)事件点评：上半年业绩高增 多项目建设推动成长】 7月4日给予万润股份(002643)买入评级。 盈利预测和投资评级 预计公司2022/2023/2024 年归母净利润分别为9.55、11.70、14.28 亿元，EPS 为1.03、1.26、1.54 元/股，对应PE 为19、15、13 倍，维持“买入”评级。 风险提示 技术更替的风险；产品价格波动带来库存损失；汇率波动带来汇兑损益；下游需求不及预期；项目建设进度不及预期。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、3次买入-A投资评级、3次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级。 【12:12 比亚迪(002594)：比亚迪6月销量点评：新工厂陆续投产 产能加速释放】 7月4日给予比亚迪(002594)买入评级。 投资建议：技术驱动新产品周期，新能源龙头再腾飞。1）新能源新平台技术优势领先： 风险提示： 该股最近6个月获得机构71次买入评级、28次增持评级、10次审慎增持评级、10次推荐评级、8次买入-A评级、7次强推评级、6次强烈推荐-A评级、1次优于大市评级。 【12:07 比亚迪(002594)：6月产销持续高增 产能加速释放】 7月4日给予比亚迪(002594)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示：1）新车型交付不及预期风险；2）行业竞争加剧风险；3）上游原材料涨价风险；4）扩产不及预期风险。 该股最近6个月获得机构70次买入评级、28次增持评级、10次审慎增持评级、10次推荐评级、8次买入-A评级、7次强推评级、6次强烈推荐-A评级、1次优于大市评级。 【12:02 重庆百货(600729)：推出股权激励计划 彰显长期发展信心】 7月4日给予重庆百货(600729)买入评级。 下调盈利预测，维持买入评级。公司作为川渝商业龙头，通过百货、超市、电器、汽贸多业态协同发展，新兴产业拓展布局和线上线下多渠道融合提升经营效率，主业衍生金融业务快速发展带动产融结合。考虑二季度疫情对线下零售以及汽车产业影响，该机构下调盈利预测，预计公司22-24 年EPS 分别为2.59/2.89/3.37 元（原值2.73/3.37/3.71 元），对应PE 为8/8/6 倍，维持买入评级。 风险提示：马上消费金融增长不及预期；行业竞争加剧；异地扩张不及预期。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐-A评级、1次增持评级、1次强烈推荐评级。 【11:52 和顺石油(603353)公司首次覆盖报告：周期底部拐点将至 高速扩张成长可期】 7月4日给予和顺石油(603353)买入评级。 投资建议与盈利预测 风险提示： 该股最近6个月获得机构1次买入评级。 【11:46 中天科技(600522)：中标大型储能项目 夯实储能增长曲线】 7月4日给予中天科技(600522)买入评级。 投资建议：： 投资建议：看好公司海洋板块壁垒及新能源业务空间，维持“买入”评级该机构看好中天科技的海洋板块壁垒及新能源业务弹性，公司将持续聚焦线缆及新能源领域，综合实力持续增强。考虑到公司将低毛利的商贸零售业务剥离，但对利润端的影响相对有限，该机构下调2022 年收入端的预测，并考虑新中标的储能项目等对利润端的积极影响，上调净利润预测。原预计中天科技2022-2023年营业收入为455/442 亿元，归母净利润维持37/47 亿元,调整后预计2022-2024 营业收入分别为426/500/569 亿元（同比-7.6%/+17%/+14%），归母净利润38/48/54 亿元（同比+21 倍/26%/13%），对应PE 分别为21/17/15 倍，低于可比公司平均估值水平，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构44次买入评级、5次增持评级、3次跑赢行业评级、2次优于大市评级、1次推荐评级。 【11:42 邮储银行(601658)“线上+线下” 普惠千万家】 7月4日给予邮储银行(601658)买入评级。 邮储银行通过微信公众号“邮储银行+”发布邮惠万家银行开业新闻：6 月30 日，中国邮政储蓄银行全资控股子公司中邮邮惠万家银行举办开业启动会，宣布正式开业并推出首批产品。该机构认为邮惠万家银行是邮储银行数字化转型的有益探索，对我国银行业数字化转型也有积极意义。邮惠万家银行作为邮储银行的全资子公司，有望与母行一起更好地通过“线上+线下”相结合的方式服务客户，帮助邮储银行更好地践行普惠金融理念。该机构保持公司盈利预测不变，预计其2022~2024 年净利润为862 亿元/973亿元/1092 亿元，同比增长13.2%/12.9%/12.2%，对应摊薄EPS0.88 元/1.00 元/1.13 元，当前股价对应的动态PE 为6.1x/5.4x/4.8x，维持“买入”评级。 投资建议： 邮储银行基本面稳中向好，最新披露的一季报资产质量依然优异，该机构保持公司盈利预测不变，预计其2022~2024 年净利润为862 亿元/973 亿元/1092 亿元，同比增长13.2%/12.9%/12.2%，对应摊薄EPS0.88元/1.00 元/1.13 元，当前股价对应的动态PE 为6.1x/5.4x/4.8x，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构21次买入评级、4次跑赢行业评级、4次增持评级、3次强烈推荐评级、3次推荐评级、2次强烈推荐-A评级、2次审慎增持评级、1次优于大市评级、1次买入-A的投评级。 【11:42 南京银行(601009)：业绩表现依旧亮眼 ??产质量“好上加好”】 7月4日给予南京银行(601009)买入评级。 盈利预测、估值与评级。南京银行作为江苏地区老牌上市银行，金融牌照齐全，市场认可度高，ROE 始终维持在较高水平。公司业务发展深耕长三角经济发达地区，“大零售战略”和“交易银行战略”两大战略持续推进，在南京主城区零售业务优势突出，金融市场投资能力较强，全面综合的业务发展能力，使得公司具有较强的逆周期抗风险能力。公司2Q 业绩表现符合该机构预期，经营总体稳定，信贷投放维持较高景气度，资产质量延续前期优异表现，疫情并没有对公司经营造成太多冲击。往后看，公司提出的网点扩张计划有序推进，今年预计新设40-50家网点，网点密度提升有助于资产端扩张提速，支撑盈利增长。苏宁消金收购事项落地后也有助于公司C 端业务突破区域、资本布局等方面限制，零售业务有望成为新的盈利增长点。同时，大股东上半年通过可转债转股方式增持公司股份，一方面有助于公司补充资本，同时也彰显大股东对公司未来发展信心。 风险提示：宏观经济下行压力加大，宽信用力度不及预期。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、7次增持评级、4次推荐评级、3次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次强烈推荐-A评级、1次优于大市评级。 【11:42 盾安环境(002011)：担保债务清偿完毕 格力兜底助力经营提升】 7月4日给予盾安环境(002011)买入评级。 盈利预测和投资评级：该机构看好盾安“制冷+热管理”的长期发展格局，暂不考虑一次性财务回滚影响，该机构预计公司2022-2024 年收入104.9/117.0/130.7 亿元，同比增速为6.6/11.6/11.6%；归母净利润为5.5/6.9/8.4 亿元， 同比增速为36.1/24.8/21.5% ， 对应PE 为21.1/16.9/13.9x。维持“买入”评级。 风险因素：热管理业务推进不及预期、家用制冷订单转移、原材料价格上涨、海外市场推广不及预期、商用制冷项目不及预期等。 该股最近6个月获得机构19次买入评级。 【11:41 恒生电子(600570)：持股计划绑定核心骨干 助力公司长远发展】 7月4日给予恒生电子(600570)买入评级。 投资建议：维持“买入”评级。该机构预计2022年-2024年公司实现营业收入68.77/85.01/103.19亿元，同比增长25.11%/23.61%/21.39%；实现归母净利润14.99/18.99/23.61亿元，同比增长2.44%/26.67%/24.31%。 风险提示：新产品推广不及预期，监管政策影响业务发展。 该股最近6个月获得机构53次买入评级、8次增持评级、5次推荐评级、5次跑赢行业评级、2次优于大市评级、2次买入-A评级、1次其“买入”投评级、1次强烈推荐评级、1次审慎增持评级。 【11:41 宝信软件(600845)：上海IDC实施意见出台 利好行业头部企业】 7月4日给予宝信软件(600845)买入评级。 投资建议：维持“买入”评级。预计2022 年-2024 年公司实现收入152.7/193.1/238.6 亿元，同比增长29.8%/26.5%/23.6% ；实现归母净利润24.4/31.4/39.5 亿元，同比增长34.3%/28.5%/25.7%。 风险提示：疫情影响项目交付及回款；IDC 项目进展不及预期。 该股最近6个月获得机构21次买入评级、5次买入-A的投评级、3次跑赢行业评级、3次推荐评级、3次增持评级、2次“买入”投资评级、2次强推评级、2次审慎增持评级、1次优于大市评级。 【11:36 顾家家居(603816)公司深度报告：品类融渠道合 大家居聚势领航】 7月4日给予顾家家居(603816)买入评级。 盈利预测与投资评级：随着消费者一站式购买需求增加，该机构看好公司由软体行业龙头逐步向大家居领域龙头迈进，组织能力业内领先。近年持续深化零售渠道改革，融合大店模式下产品+渠道增长路径清晰。重视产品中台把握消费者需求，强化制造大后台效率提升，2022 年打造新价值链整装模式，软体+定制融合切入整装赛道，未来发展值得期待。该机构预计公司2022-2024 年归母净利润分别为20.05 亿元、24.73 亿元、30.44 亿元，同比分别增长20.5%、23.3%、23.1%，目前（2022/7/1）股价对应2022 年PE 为22.6x，维持“买入”评级。 风险因素：市场竞争加剧风险、原材料价格上涨风险 该股最近6个月获得机构48次买入评级、5次买入-A的投评级、4次增持评级、3次买入-B评级、3次强烈推荐-A评级、3次强推评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次“买入“评级。 【11:31 南京银行(601009)：业绩维持高增 资产质量稳健】 7月4日给予南京银行(601009)买入评级。 投资建议：近期公司行长辞职，引起市场关注，该机构认为公司治理机制完善，基本面稳健，盈利能力强，区位优势显著，资产质量优异，行长变动不改公司长期价值。预计22/23 年归母净利润增速为18.97%/17.38%，EPS 为1.60/1.88 元/股，BVPS 为12.40/13.82 元/股，当前A 股股价对应22/23 年PE 为6.44X/5.47X，PB 为0.83X/0.74X。 风险提示：（1）经济增长超预期下滑；（2）资产质量大幅恶化。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、7次增持评级、4次推荐评级、3次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次强烈推荐-A评级、1次优于大市评级。 【11:07 恒生电子(600570)：疫情影响已过 员工持股彰显信心】 7月4日给予恒生电子(600570)买入评级。 风险提示：政策推进进度低于预期的风险，下游景气度不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构52次买入评级、8次增持评级、5次推荐评级、5次跑赢行业评级、2次优于大市评级、2次买入-A评级、1次其“买入”投评级、1次强烈推荐评级、1次审慎增持评级。 【10:52 南京银行(601009)点评：以真实、优秀的业绩纠偏错误预期 重申买入】 7月4日给予南京银行(601009)买入评级。 风险提示：疫情管控情况不及预期影响需求恢复节奏、经济大幅下行引发行业不良风险。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、7次增持评级、4次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次强烈推荐-A评级、1次优于大市评级。 【10:36 攀钢钒钛(000629)深度：储能新政引领钒电池挺进规模化市场蓝海 资源龙头乘风而起】 7月4日给予攀钢钒钛(000629)买入评级。 盈利预测和估值：该机构预计2022-2024 年公司BPS 分别为1.2、1.5 和1.8 元/股，按7月1 日最新收盘价计算，对应PB 分别为3.6、2.9 和2.3 倍。可比公司2022-2024 年平均PB 分别为6.3、4.3 和3 倍，故公司2022-2024 年PB 折价幅度为76%、52%和31%，静态PB 折价幅度为102%。考虑到公司钒钛资源丰富且具有稀缺性，参考可比公司，该机构给予公司22 年6.3 倍PB 目标估值，而当前股价对应22 年3.6 倍PB，较现价有约76%的上涨空间。首次覆盖，给予公司“买入”评级。 风险提示：钒电池技术突破不如预期，商业化推广受阻；房地产需求持续低迷，造成钒钛产品传统领域需求不振。 该股最近6个月获得机构5次增持评级、2次推荐评级、1次买入评级。 【10:16 恒生电子(600570)公司信息更新报告：持股计划激发成长活力 证券IT龙头迎发展良机】 7月4日给予恒生电子(600570)买入评级。 公司发布2022 年员工持股计划草案，参与对象包括17 名董监高以及其他中层和骨干员工。公司已于4 月完成管理层换届，本次持股计划有望长期绑定和激励核心团队，为公司注入新的成长活力。考虑到疫情及研发投入影响，该机构下调盈利预测，预计公司2022-2024 年的归母净利润分别为14.65、19.03、24.07 亿元（原为18.92、24.51、31.75 亿元），EPS 为1.00、1.30、1.65 元（原为1.29、1.68、2.17 元），当前股价对应的2022-2024 年PE 为34.9、26.9、21.3 倍，在全面注册制和金融信创背景下，公司有望迎来发展良机，维持“买入”评级。 风险提示：产品推广不及预期；证券IT 投入不及预期。 该股最近6个月获得机构51次买入评级、8次增持评级、5次跑赢行业评级、4次推荐评级、2次优于大市评级、2次买入-A评级、1次其“买入”投评级、1次强烈推荐评级、1次审慎增持评级。 【10:01 创业慧康(300451)事件点评：股份转让完成过户 共同开发CTASY新产品】 7月4日给予创业慧康(300451)买入评级。 盈利预测与投资建议 风险提示： 该股最近6个月获得机构22次买入评级、9次推荐评级、6次增持评级、3次跑赢行业评级、1次审慎增持评级、1次优于大市评级。 中财网
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