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【08:49 天坛生物(600161)：中报业绩稳健增长 二季度环比提升明显】 7月15日给予天坛生物(600161)买入评级。 盈利调整与投资建议 风险提示： 该股最近6个月获得机构7次买入评级、4次增持评级、2次审慎增持评级、1次审慎推荐-A评级。 【08:49 巨化股份(600160)公司点评：HFC销量高增 一体化氟化工龙头二季度超预期】 7月15日给予巨化股份(600160)买入评级。 投资建议： 该机构预计公司2022-2024 年营业收入分别为198.68/227.52/243.82 亿元，归母净利润分别为21.25/25.89/39.62 亿元，分别对应17.94/14.72/9.62 倍PE。未来随基加利修正案执行，我国第三代制冷剂供需格局、竞争格局将大幅改善，且第四代制冷剂渗透下行业边际成本持续抬升，公司作为第三代制冷剂龙头将充分受益，维持“买入”评级。 风险提示：锂电池需求不及预期，空调需求低于预期，原材料价格上涨。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级。 【08:49 长安汽车(000625)：自主品牌盈利提升促进业绩高增长 关注即将上市新能源车销量】 7月15日给予长安汽车(000625)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构41次买入评级、8次跑赢行业评级、6次推荐评级、5次增持评级、5次强推评级、1次审慎增持评级。 【08:44 环旭电子(601231)：业绩持续增长 盈利能力提升明显】 7月15日给予环旭电子(601231)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构10次买入评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级。 【08:44 比亚迪(002594)：业绩表现亮眼单车盈利向上】 7月15日给予比亚迪(002594)买入评级。 投资建议： 公司依托DM-i 及E3.0 两大先进技术平台，技术驱动产品量价齐升，高端化路径清晰。同时公司垂直一体化供应链优势最大化抵御行业不可抗力影响。该机构看好公司技术驱动产品力与品牌力持续向上。维持盈利预测不变，预计公司2022-2024 年营收为3,485.2/4,595.0/5,956.5 亿元， 对应归母净利润为82.7/137.4/195.6 亿元，对应的EPS 为2.84/4.72/6.72 元，对应2022 年7 月14 日323.00 元/股收盘价，PE 分别为114/68/48 倍，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构79次买入评级、31次增持评级、12次推荐评级、9次审慎增持评级、8次买入-A评级、7次强推评级、6次强烈推荐-A评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级。 【08:44 中国神华(601088)：煤价中枢提升Q2业绩创新高 一体化运营体系助力龙头穿越周期】 7月15日给予中国神华(601088)买入评级。 盈利预测与估值：在不考虑未来股本变动的情况下，预计公司2022-2024 年 EPS 为3.92元、4.22 元、4.22 元，对应PE 分别为7.55 倍、7.00 倍和7.00 倍，维持公司“买入” 风险提示： 该股最近6个月获得机构23次买入评级、5次增持评级、4次推荐评级、3次跑赢行业评级、2次优于大市评级、1次增持-A评级、1次强推评级、1次审慎增持评级。 【08:44 保利发展(600048)：盈利保持正增长 销售持续领先-半年度业绩快报点评】 7月15日给予保利发展(600048)买入评级。 维持买入评级和24.70 元的目标价不变。该机构维持对公司的盈利预测，2022~2024 年EPS 为2.47/2.66/2.92 元。参照可比公司估值，给予10x 的PE，对应目标价为24.70 元。 风险提示：销售及结算不及预期。 该股最近6个月获得机构45次买入评级、4次增持评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐-A评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次“买入”的投评级。 【08:39 *中国海油(600938)：高油价+低成本+扩产量 助力估值修复】 7月15日给予中国海油(600938)买入评级。 盈利预测与投资评级：该机构预测公司2022-2024 年净利润分别为1302.60、1435.27 和1550.06 亿元，同比增速分别为85.24%、10.18%、8.00%，EPS 分别为2.73、3.01 和3.25 元/股，按照2022 年7 月14 日A 股收盘价对应的PE 分别为5.92、5.37 和4.98 倍，H 股收盘价对应的PE 分别为2.97、2.69、2.49 倍。考虑到公司受益于原油价格攀升和产量增长，2022-2024 年公司业绩增长有望提速，估值相对2010-2020 油价大周期时期处于绝对底部，并明显低于行业水平，且享受高股息，该机构维持对公司A 股和H 股的“买入”评级。 风险因素：疫情反复、经济波动和油价下行风险；公司增储上产速度不及预期风险；经济制裁和地缘政治风险。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、2次增持评级、1次买入-A投资评级。 【08:38 禾丰股份(603609)：三大业务景气复苏 公司业绩超预期】 7月15日给予禾丰股份(603609)买入评级。 盈利预测与评级：饲料业务方面，随疫情影响减弱、生猪产能陆续补充、原材料价格回落，产品销量或逐渐回升，叠加成本管控能力提升，板块有望获得较好盈利。生猪养殖方面，随猪价回升及饲料成本下降，生猪养殖预计逐步实现盈利。家禽业务方面，当前毛鸡价格依旧相对景气，且公司屠宰产能充沛，预计该板块有望延续表现亮眼。综合考虑，该机构上调公司2022-2024 年 营业收入预测为339.47/404.01/479.42 亿元（前值为338.18/402.95/478.81 亿元），归母净利润为4.52/9.69/14.30亿元（前值为3.03/8.18/13.22 亿元），EPS 为0.42/0.90/1.33 元，对应PE 分别为23.3x/10.9x/7.4x，维持“买入”评级。 风险提示：饲料原料价格波动风险，猪价及鸡价大幅下降的风险，自然疫病风险，原材料价格持续上涨风险，环保政策风险等。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、1次跑赢行业评级。 【08:38 完美世界(002624)2022半年度业绩预告点评：业绩符合预期 游戏业务表现亮眼】 7月15日给予完美世界(002624)买入评级。 盈利预测：该机构预计公司22/23/24年归母净利润分别为17.87/21.39/25.19亿元，YoY+384.0%/19.7%/17.8%。4月版号恢复下发，业绩确定性增强，公司估值有望迎来修复，维持“买入”评级。 风险提示：政策风险，新游表现不及预期，影视减值风险，竞争风险 该股最近6个月获得机构42次买入评级、5次增持评级、4次跑赢行业评级、2次审慎增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次强烈推荐-A评级、1次增持-A评级。 【08:38 TCL中环(002129)：盈利能力更上一层楼 光伏与半导体双双发力】 7月15日给予TCL中环(002129)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构23次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【08:34 斯达半导(603290)：业绩表现超预期 新能源业务占比持续提升】 7月15日给予斯达半导(603290)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构35次买入评级、4次跑赢行业评级、3次推荐评级、3次“推荐”投资评级、3次增持评级、1次优于大市评级、1次审慎增持评级。 【08:34 稳健医疗(300888)公司快评：高基数过去拐点显现 二季度业绩预计增长156%至178%】 7月15日给予稳健医疗(300888)买入评级。 国信纺服观点：1）防护用品需求旺盛、消费品韧性强劲推动二季度扣非后业绩增长156%至178%；2）经营情况与展望：医疗业务上半年完成三次收购强化产品与渠道，消费业务多方位发力盈利能力改善；3）投资建议：二季度医疗业务高基数已过业绩拐点显现，下半年盈利能力有望持续提升。未来疫情防控常态化，公司的防护产品需求仍较旺盛，而公司的医疗业务在三次收购后完善产品线、渠道有望实现协同互补；在消费品业务方面持续推出新品、精耕线上下渠道、加大品牌宣传，随着规模效应显现、经营环境改善，费用率有望降低盈利能力将有提升。考虑到下半年疫情防控的常态化、收购公司的并表，该机构上调盈利预测，预计2022-2024 年净利润分别为15.2/18/21.9 亿元（ 原为14.5/18.6/23.3 亿元） ，同比分别22.8%/18.3%/21.8%，EPS 分别为3.57/4.22/5.14 元，当前股价对应PE 20.5x/17.3x/14.2x，由于盈利预测的上调，上调合理估值至89-92 元（2023 PE 21-22X，原为86-90 元），维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构47次买入评级、12次增持评级、6次强推评级、3次买入-A评级、3次买入-B评级、2次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐-A评级、1次推荐评级。 【08:34 科锐国际(300662)：疫情扰动短期业绩 灵活用工高景气不改】 7月15日给予科锐国际(300662)买入评级。 盈利预测和投资评级。该机构看好公司灵活用工持续高景气，疫情扰动下灵工需求会递延而非消失，短期业绩波动不影响该机构对科锐空间、竞争力、近几年业务高速增长的核心判断，仍维持此前盈利预测。预计2022/2023/2024 年营收为103.92 亿元/151.80 亿元/222.21 亿元，同比增速48.2%/46.1%/46.4%，实现归母净利润3.33 亿元/4.39 亿元/5.58 亿元，同比增速32.0%/31.6%/27.2%，对应动态PE：27/21/16x， 维持“买入”评级。 风险提示：管理边界和瓶颈风险；垫资引发的现金流风险：大客户业务波动风险；猎头顾问人才流失风险；疫情反复风险。 该股最近6个月获得机构33次买入评级、11次增持评级、4次推荐评级、2次优于大市评级、2次审慎增持评级、2次买入-A评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次“买入“评级。 【08:34 谱尼测试(300887)：扩张步伐坚定有力 2022H1延续高增长】 7月15日给予谱尼测试(300887)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计公司2022-2024 年归母净利润为3.09、3.99、5.22 亿元,对应PE 为40.06/31.01/23.69 倍。公司核酸及医学板块持续放量、自建并购加快扩张,管理优化加速利润释放,给予2022年45 倍PE,对应合理价值48.42 元/股,维持“买入”评级。 风险提示。产业政策变动;公信力受不利事件影响;管理难度提升等。 该股最近6个月获得机构26次买入评级、8次增持评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级。 【08:33 四维图新(002405)：增长符合预期 看好订单需求爆发】 7月15日给予四维图新(002405)买入评级。 投资建议： 公司作为具有“国家队背景”的汽车智能龙头，合规+地图+芯片将持续推动公司增长。维持公司2021 年报点评中的盈利预测， 该机构给予22-24 年营收预测39.7/52.1/66.6 亿元， 22-24 年归母净利润预测4.65/8.65/12.04 亿元，每股收益（EPS）预测0.20/0.36/0.51 元，对应2022 年7 月14 日13.00 元/股的收盘价，PE 分别为65/36/26 倍，强烈推荐，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构22次买入评级、7次推荐评级、4次增持评级、3次跑赢行业评级、1次优于大市评级。 【08:33 用友网络(600588)：收入符合预期 继续落实“强产品”关键任务】 7月15日给予用友网络(600588)买入评级。 投资建议：预计2022-2024 年公司分别实现营收104.81/131.05/168.65 亿元，实现归母净利润6.48/8.30/10.52 亿元，对应PS 分别为6.3X、5.1X、3.9X、对应PE 分别为97.4X、76.0X、60.0X，维持“买入”评级。 风险提示：行业竞争加剧；公司产品能力提升不及预期；云业务发展不及预期；新冠疫情反复等。 该股最近6个月获得机构45次买入评级、5次推荐评级、5次增持评级、4次跑赢行业评级、3次买入-A的投评级、1次强烈推荐评级、1次审慎增持评级、1次公司"买入"评级、1次优于大市评级。 【08:29 三一重能(688349)：成本管控的极致抓手 市占率节节攀升】 7月15日给予三一重能(688349)买入评级。 盈利预测： 风险提示：新技术和新产品研发结果不及预期；风机大型化带来的原材料技术风险；测算具有主观性，仅供参考；短期内股价波动风险。 该股最近6个月获得机构3次买入评级。 【08:29 新宝股份(002705)：Q2盈利超预期】 7月15日给予新宝股份(002705)买入评级。 盈利预测与投资建议:看好公司外销凭借强大制造能力获得持续份额提升,内销自有品牌通过不断产品创新恢复良性增长。同时短期外销受益于2022Q2 以来的人民币贬值,有望带动公司盈利能力提升,同比改善弹性显著。预计2022-2024 年归母净利同比增长33%、16%、13%,参考可比公司估值,给予公司2022 年20xPE,维持合理价值25.42 元人民币/股,维持“买入”评级。 风险提示:原材料价格上涨;人民币升值;海外需求减弱。 该股最近6个月获得机构38次买入评级、6次增持评级、4次买入-A的投评级、4次跑赢行业评级、3次审慎增持评级、1次优于大市评级、1次"买入"评级、1次“买入”投资评级、1次“增持”投资评级、1次强推评级、1次审慎推荐-A评级、1次增持-A评级。 【08:29 长海股份(300196)：2022Q2业绩再超预期 盈利高质量增长 周期高点稳着陆的成长标的】 7月15日给予长海股份(300196)买入评级。 投资建议：上调此前盈利预测，预计公司2022-2024 年营收为37.14、48.23、64.23 亿元，归母净利润7.63、10.09、13.33 亿元，对应PE 分别为8.1、6.1、4.6 倍。考虑到公司高量价弹性与低估值，维持“买入”评级。 风险提示：1）玻纤行业景气度下滑的风险；2）行业产能投放节奏过快的风险，3）原材料及能源价格波动风险。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、8次增持评级、5次推荐评级、2次审慎增持评级。 中财网
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