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【18:02 丽珠集团(000513)：利润端增长良好 多个产品进入收获期】 8月30日给予丽珠集团(000513)买入评级。 投资建议：公司经营稳健，新产品逐渐进入收获期，有望带来新的业绩增量。该机构维持2025-2026年盈利预测，新增2027年盈利预测，预计公司2025-2027年归属于母公司净利润分别为23.82/26.63/29.45 亿元， 对应EPS 分别为2.64/2.95/3.26 ， 对应PE 分别为15.85/14.18/12.83倍。维持“买入”评级。 风险提示：研发进展不及预期风险；产品放量不及预期风险；原料药价格波动风险。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、4次跑赢行业评级、3次增持评级。 【17:57 思看科技(688583)：工业、消费级双驱动 技术延展机器人新场景】 8月30日给予思看科技(688583)买入评级。 维持“买入”评级。维持盈利预测，预计公司25-27 年分别实现收入4.3、5.5、7.3 亿元，25-27 年实现归母净利润1.6、2.1、2.7 亿元。基于公司3D 扫描仪的全球竞争力，以及后续在消费级3D 打印、机器人视觉等方向的应用广阔空间，维持“买入”评级。 风险提示：技术创新不及预期导致业务经营风险；市场竞争加剧导致盈利能力不及预期的风险；物理AI 及机器人相关业务拓展不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次强推评级。 【17:57 安克创新(300866)：中报延续强劲表现 产品创新、区域拓展持续突破】 8月30日给予安克创新(300866)买入评级。 安克创新为全球化知名消费电子品牌企业，以产品力为核心，技术壁垒及产品优势持续强化，驱动业绩快速增长，维持“买入”评级。公司重视研发投入，持续精进并推出符合用户需求的新品，核心充电类产品优势巩固，智能创新等新品拓展效果逐步显现，未来有望将优异的品牌形象和运营经验持续拓展增量。考虑到品类及区域拓展持续突破，为业绩带来增量，上调盈利预测，预计25-27 年归母净利润分别为27.4/34.4/42.5 亿元（原为26.6/32.6/38.8 亿元），对应PE 为27/22/18 倍，维持 “买入”评级。 风险提示：消费复苏不及预期；市场竞争加剧风险；存货积压风险。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、4次增持评级、3次强推评级、2次优于大市评级、1次“增持”投资评级。 【17:57 地素时尚(603587)：2025Q2利润降幅收窄 毛利率表现坚挺】 8月30日给予地素时尚(603587)买入评级。 盈利预测与投资建议：公司是中高端女装领军企业，产品设计力、供应链把控力出色，分红丰厚，们判根据公司实际业绩及近期情况调整盈利预测，预计2025~2027 年归母净利润分别为3.04/3.64/4.17 亿元，当前价对应2025 年PE 为20 倍，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济不景气导致消费疲软；拓店不及预期；新品牌培育不及预期。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次增持评级。 【17:57 浙江鼎力(603338)：Q2归母净利润+19%符合预期 海外市场引领增长】 8月30日给予浙江鼎力(603338)买入评级。 盈利预测与投资评级：该机构维持公司2025-2027 年归母净利润预测值为21/24/28 亿元，对应当前市值PE 分别为13/11/10x，维持“买入”评级。 风险提示：竞争格局恶化、地缘政治冲突等 该股最近6个月获得机构16次买入评级、6次增持评级、4次跑赢行业评级、2次强推评级、1次“买入”投资评级。 【17:57 苏泊尔(002032)：内销受益以旧换新 盈利增速略有放缓】 8月30日给予苏泊尔(002032)买入评级。 盈利预测与评级。公司内销受益以旧换新，但海外受到一定关税影响，该机构下调25-27 年盈利预测为22.55/23.60/25.31 亿元（前值为23.8/24.8/26.1 亿元），同比分别增长0.5%/4.7%/7.2%，对应PE 分别为18/17/16 倍。考虑到公司作为传统小家电领先企业，内销在巩固传统电商平台的优势地位的同时，加速线上渠道转型战略成功落地；外销增长稳健，市场竞争力凸显，维持“买入”评级。 风险提示：原材料价格波动风险，汇率波动风险。 该股最近6个月获得机构20次买入评级、6次增持评级、3次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次强烈推荐投资评级。 【17:57 老凤祥(600612)：25Q2营收同比+10.5%拐点已至 期待下半年高增】 8月30日给予老凤祥(600612)买入评级。 盈利预测与投资评级：老凤祥品牌作为强现金流、高壁垒品牌，25Q2 迎来业绩拐点，25H2 低基数下有望实现高增，当前估值处于有吸引力的阶段。该机构维持公司2025-2027 年归母净利润预测16.4/18.3/19.6 亿元，分别同比-16%/+12%/+7%，最新收盘价对应PE 分别为15/14/13X，维持“买入”评级。 风险提示：金价波动风险，开店不及预期，终端需求不及预期等。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、3次跑赢行业评级、2次优于大市评级、2次增持评级、1次藏买入、评级。 【17:52 中控技术(688777)：拐点或在Q3 工业AI+机器人进展积极】 8月30日给予中控技术(688777)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构13次买入评级、3次增持评级、2次“买入“评级、2次强推评级、2次优于大市评级、1次买入-A评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【17:52 金宏气体(688106)：Q2盈利强势修复 三大业务同步向好】 8月30日给予金宏气体(688106)买入评级。 投资建议：公司作为国内工业气体民营领军者，坚持贯彻纵横发展战略，在大宗气体和特种气体的双轮驱动下，兼具成长弹性及持续性。该机构预计2025-2027 年归母净利分别为3.0/4.0/5.2 亿元，同比增速分别为48%/33%/32%，对应当前股价PE 分别为30.5x/22.9x/17.3x，维持“买入”评级。 风险提示：原料成本涨幅超预期、重大项目建设以及收并购整合不及预期、新业务行业新增供给超预期、安全生产的风险。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次推荐评级、2次强烈推荐评级、2次增持评级、1次优于大市评级。 【17:52 天合光能(688599)：组件出货环增 储能实现盈利 未来增长可期】 8月30日给予天合光能(688599)买入评级。 盈利预测与投资评级：由于上半年光伏行业竞争依然激烈，公司盈利承压，该机构下调25-26 年盈利预测，预计25-26 年归母净利润分别为-36.7/6.1 亿元（原预期25/26 年为21.6/36.5 亿元），新增预期27 年归母净利润24.6 亿元，同比-7%/+117%/301%，考虑公司布局钙钛矿技术，储能、支架、数能服务等业务有望提供业绩支撑，维持“买入”评级。 风险提示：行业装机不及预期、行业自律不及预期、政策不及预期。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、4次推荐评级、3次增持评级、1次跑赢行业评级。 【17:52 台华新材(603055)：Q2高基数下利润承压 锦纶价格企稳后盈利有望逐步修复】 8月30日给予台华新材(603055)买入评级。 投资建议：公司化学法再生尼龙产品PURECO 已获得GRS 认证，随着客户对接及产能爬坡有望于25 年充分释放增量。中长期看，公司差异化产品占比持续提升，新增产能充裕，中长期成长路径清晰。考虑贸易摩擦对于终端需求的潜在影响下调盈利预测，预计25-27 年归母净利润分别为7.4、9.1、11 亿元，原预测为8.8、10.5、12.2亿元，对应PE11、9、8X，维持“买入”评级。 风险提示：原材料价格大幅度波动风险、市场竞争加剧风险、渠道拓展不及预期风险。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次增持评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级。 【17:52 雷赛智能(002979)：业绩符合市场预期 加大布局机器人第二曲线】 8月30日给予雷赛智能(002979)买入评级。 盈利预测与投资评级：该机构维持25-27 年归母净利润2.8/3.7/4.8 亿元，同比+40%/+31%/+31%，对应现价PE 53x、40x、31x，考虑到机器人行业空间广阔，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济下行，竞争加剧等。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、1次跑赢行业评级、1次优于大市评级。 【17:52 水晶光电(002273)：业绩稳健增长 AI+AR成长可期】 8月30日给予水晶光电(002273)买入评级。 投资建议：根据中报业绩，该机构适当调整盈利预测，预计公司2025-27 年归母净利润为12.5/15.0/18.5 亿元（对应前值13.0/15.6/18.7 亿元），对应PE 估值31/26/21 倍。 风险提示事件：终端需求不及预期；AR 发展不及预期。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、2次“增持“评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次优于大市评级、1次“买入”的投评级、1次买入-A评级。 【17:52 恒顺醋业(600305)：2025Q2收入下滑 盈利能力大幅改善】 8月30日给予恒顺醋业(600305)买入评级。 盈利预测：根据半年报，考虑到公司经营持续改善，该机构上调盈利预测，预计公司2025-2027 年收入分别为23.26、25.09、26.80 亿元（2025-2026 前值为21.75、23.24亿元），同比增长6%、8%、7%，归母净利润分别为1.71、1.99、2.30 亿元（2025-2026前值为1.63、1.78 亿元），同比增长35%、16%、16%，EPS 分别0.15、0.18、0.21元，对应PE 为54.2 倍、46.7 倍、40.4 倍，维持“买入”评级。 风险提示：食品安全风险；原材料成本上涨风险；研报信息更新不及时的风险 该股最近6个月获得机构6次增持评级、4次买入评级、3次推荐评级、1次跑赢行业评级、1次“买入”投资评级、1次持有评级。 【17:47 华能水电(600025)：2Q25来水环比转枯 电价降幅收窄】 8月30日给予华能水电(600025)买入评级。 硬栗包水电站全容量授产，远期展望RM水电站带来增量。根据公司8月27日公告，硬梁包水电站5台机组实现全容量投产发电，有望在汛期来水偏枯的背景下为公司注入电量增长动力。另外，公司拟募资不超过58.25亿元用于投资TB（已全容量投产）和RM水电站建设。RM水电站是澜沧江上游控制性龙头水电站，具备年调节性能、调度灵活，是澜上清洁能源基地中的骨干性支撑电源，建成后将主要送电至粵港澳大湾区消納，公司远期增量可期。盈利预测、估值与评级预计公司2025~2027年分别实现归母净利润85.5/89.9/93.0亿元，EPS分别为 0.45/0.48/0.49元，公司股票现价对应PE估值分别为20倍、19倍和18倍，维持“买入”评级。风险提示下游用电需求不及预期，来水不及预期，风光装机不及预期，新能源入市带来量价风险等 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次增持评级、1次持有评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【17:47 长江电力(600900)：价稳量增、成本优化 长期价值标杆】 8月30日给予长江电力(600900)买入评级。 帝息负债规模下降，投資性现金流支出增加。1H25公司带息负债总规模约2948.6亿，同比减少約103.7亿元。得益于带息负債规模下降和融资利率下行，同期公司财务费用同比减少约7.8亿元。此外，1H25公司投资性现金流净流出额同比增加约16.8亿元，主因报告期内公司张披、攸县广寒坪、重庆莱籽坝和河南后寺河等抽水蓄能工程项目投资额增加。未来公司出資建设葛洲坝航运扩能工程，可研估算出资金额约266亿，亦将增加投資性现金流流出。发布十五五分红规划和股东增持计划，维护红利典范。日前，公司发布十五五分红规划，承诺2026~2030年按照不低于合并报表中归属于母公司股东的净利润的70%进行现金分红，分红比例与十四五持平。另外还发布了股东增特计划，计划未来12个月增持40-80亿元公司股份，彰显集团对上市公司资产价值的信心。盈利预测、估值与评预计公司2025~2027年分别实现归母净利润332.5/359.7/380.9亿元，EPS分别为1.36/1.47/1.56元，公司股票现价对应PE估值分别为21倍、19倍和18倍，维持“买入”评级风险提示来水不及预期；电价不及预期：新业务拓展不及预期风险等。 该股最近6个月获得机构23次买入评级、4次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【17:47 中铁工业(600528)：受益雅下水电工程 看好公司收入长期提升】 8月30日给予中铁工业(600528)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构3次增持评级、2次买入评级。 【17:47 古井贡酒(000596)：业绩符合预期 稳底盘并推新拓增量】 8月30日给予古井贡酒(000596)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构23次买入评级、4次强推评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级、2次跑赢行业评级、2次“买入”投资评级。 【17:42 苏州银行(002966)：盈利能力保持韧性 资产质量持续优异】 8月30日给予苏州银行(002966)买入评级。 盈利预测与投资评级：结合公司2025 年中期经营情况，该机构维持2025-2027 年归母净利润预测为54.4/53.2/59.1 亿元。当前市值对应2025E PB0.70x，仍处低位。该机构看好公司实现五项能力全面提升：基于集团综合金融服务的一体化经营能力、以客为尊的获客活客能力、线上线下并重的数字化协同能力、以人为本干事创业的队伍建设能力、基于全面风险管理的价值创造能力。维持“买入”评级。 风险提示：1）经济承压，贷款规模增长受阻；2）息差下行超出预期；3）尾部不良风险暴露。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次增持评级、1次强烈推荐评级。 【17:42 信捷电气(603416)：业绩符合市场预期 加速布局人形机器人】 8月30日给予信捷电气(603416)买入评级。 盈利预测与投资评级：该机构维持公司25-27 年归母净利润2.99/3.63/4.39亿 元，同比+31%/+21%/+21%，对应现价PE 为30x、25x、21x，考虑到机器人赛道空间广阔，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济下行，竞争加剧等。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、3次跑赢行业评级、3次增持评级、1次持有评级。 中财网
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