近一月涨超20%!这些资源基金赚翻了

时间:2021年05月12日 19:30:34 中财网
  “手无寸铁”、“望煤止渴”、“点石成金”、“失之焦臂”……随着近期有色、黑色期货全线大涨,这些词语也迅速在投资界走红。近来,在多重因素推动下,铁矿石、螺纹钢、焦煤等主力期货纷纷大涨。对应到A股市场上,周期股表现抢眼,钢铁煤炭有色等领涨。受益于此,近一个月以来,部分资源相关基金涨幅也达到20%以上。

  周期板块表现抢眼
  本周一,有色、黑色期货全线大涨,尤其是黑色系表现抢眼。铁矿石、玻璃、焦煤、螺纹纷纷涨停,多个品种价格相继冲破整数关口创下阶段新高。有观点认为,疫苗接种顺利推进,主要经济体工业需求持续复苏,加上全球货币宽松政策,碳达峰和碳中和的政策加持,全球商品价格迎来普涨。对通胀的预期,也成为本轮大宗商品价格上涨的重要推动力量。

  对应对A股市场,周期股也集体大涨。据WIND统计,本周一,有色、采掘、钢铁总市值加权涨幅均达到4%以上,分别为4.86%、4.69%和4.25%,在28个申万一级行业中排名前三位。个股方面,开滦股份(8.400, 0.00, 0.00%)、山西焦煤(7.780, 0.06, 0.78%)、新集能源(4.540, 0.12, 2.71%)、潞安环能(11.450, 0.23, 2.05%)和兰花科创(7.290, 0.25, 3.55%)等煤炭采选相关个股涨停,有色金属方面,中国铝业(5.850, 0.07, 1.21%)、云铝股份(15.020, -0.18, -1.18%)、西藏矿业(19.470, 0.26, 1.35%)、云南铜业(15.660, 0.06, 0.38%)等个股也涨停;钢铁股中,酒钢宏兴(2.940, 0.27, 10.11%)、包钢股份(1.850, 0.06, 3.35%)、本钢板材(4.910, -0.03, -0.61%)、首钢股份(6.420, 0.26, 4.22%)等涨停。

  而这样的涨势已经持续了近一个月,自4月11日至5月10日,有色金属、采掘、钢铁三大板块的总市值加权平均涨幅分别达到14.14%、11.46%和11.12%,在申万行业中排名前3,其余行业的涨幅均不超过5%,此外,还有22个申万一级行业在上述区间内为下跌。

  值得一提的是,自去年年末以来,权益类基金也积极布局了顺周期相关板块。据基金一季报显示,万华化学(105.830, 1.71, 1.64%)、紫金矿业(11.750, 0.17, 1.47%)、东方雨虹(55.250, -1.45, -2.56%)、赣锋锂业(104.760, -0.22, -0.21%)、华鲁恒升(39.750, 0.55, 1.40%)是基金持仓市值较高的顺周期个股,多只个股在今年一季度获加仓。

  资源主题基金领涨
  相关的基金也在近一个月以来涨势喜人。据WIND数据显示,上市ETF中,近一个月以来,煤炭ETF、能源化工分别上涨21.02%、20.24%,有色50涨19.05%,有色、有色ETF基金等产品涨幅超15%。此外,还有多只ETF如资源ETF、钢铁ETF、大宗商品ETF等涨幅在10%以上。

  场外基金方面,近一个月以来表现最好的是资源指数基金。上述区间内,国泰中证煤炭ETF、中融中证煤炭、招商中证煤炭、富国中证煤炭、建信易盛郑商所能源化工期货ETF、国泰中证煤炭ETF联接A净值分别上涨20.01%、18.62%、18.61%、18.03%、18.02%、17.67%。

  主动管理的基金中,重配周期股的基金涨幅也居前。前海开源沪港深核心资源A同期涨幅达到16.95%,今年一季度末,该基金重配北方稀土(21.390, 0.18, 0.85%)、江西铜业(29.520, 0.30, 1.03%)、赤峰黄金(18.420, 0.15, 0.82%)、神火股份(13.210, 0.07, 0.53%)、兖州煤业(14.950, 0.12, 0.81%)、正海磁材(10.680, 0.10, 0.95%)、紫金矿业等。自2018年末以来,该基金持续重配资源股。

  万家双引擎、华宝资源优选A净值涨幅也双双在15%以上。万家双引擎在今年一季度大量布局资源股,前十大重仓股包括兖州煤业陕西煤业(12.550, 0.17, 1.37%)、露天煤业(12.040, -0.03, -0.25%)、宝丰能源(15.870, 0.41, 2.65%)等,前十大重仓股均来自采掘、化工、钢铁、有色金属板块,其中来自钢铁板块的个股达5只。这也使得该基金在本轮钢铁板块的上涨中受益。华宝资源优选作为资源主题基金,也以较高的股票仓位配置了资源股。

  广发多因子易方达资源行业、创金合信资源主题A等净值涨幅超12%的基金也不同程度配置了上述板块。
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