AI硬件升级引爆电子通信行情 国产科技主线确立

时间：2026年09月21日 09:53:21 中财网

　　CFi.CN讯：数据显示，上周A股上涨，电子、通信、房地产、医药板块领涨，其中电子与通信涨幅居前。美联储加息靴子落地，市场风险偏好回升，叠加《电子信息制造业发展“十五五”规划”》明确将集成电路列为重点支柱产业，政策支持力度显著增强。

　　
　　近期机构研报指出，国际AI巨头正从单纯采购GPU转向直接采购内存，推动芯片产业链需求上修；NPO架构加速落地，光模块产业趋势持续强化。研报认为，国产科技线微观结构好、预期上修动能强，是当前最具确定性的主线。

　　
　　研报指出，下一阶段大盘以横盘震荡为主，但短期冲击触顶后有望企稳反弹，建议均衡偏成长风格配置，重点聚焦新兴科技与优势制造。大金融与高分红资产作为对冲配置亦被纳入推荐范畴，提升组合稳定性。