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【17:35 鼎阳科技(688112)：缺芯妥善解决恢复高增长 国产替代加速 看好公司成长潜力】 8月15日给予鼎阳科技(688112)买入评级。 风险提示：市场竞争加剧；新产品拓展不及预期；盈利能力下滑。 投资建议：首次覆盖给予“买入”评级。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、5次买入-A评级、2次"买入"评级、1次“买入”投资评级、1次“推荐”投资评级。 【17:35 百亚股份(003006)：Q2疫情影响、经营承压 积极应对静待经营改善】 8月15日给予百亚股份(003006)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构19次买入评级、6次增持评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次持有评级、2次买入-A的投评级、2次跑赢行业评级、2次审慎增持评级。 【17:35 亚玛顿(002623)：H1业绩大幅增长 成本有望持续改善】 8月15日给予亚玛顿(002623)买入评级。 盈利预测：考虑到今年光伏玻璃原片业务并表，该机构调整盈利预测，预计2022-2024年归母净利2.16、3.39、4.51 亿元，根据8 月12 日股价对应PE 分别为41.3X、26.4X、19.8X，维持“买入”评级。 风险提示：市场份额提升不及预期；原材料价格大幅上涨；新业务拓展不及预期；竞争格局恶化。 该股最近6个月获得机构22次买入评级、6次增持评级、1次“推荐”投资评级。 【17:30 鼎阳科技(688112)：中报业绩超预期 量价齐升 营收结构持续优化】 8月15日给予鼎阳科技(688112)买入-A评级。 投资建议：鼎阳科技作为国内电子测量仪器领先企业，在拓展下游行业应用的同时，长期受益于基础工具链国产化和产业链升级带来的红利。通过技术创新不断突破中高端产品，提升单品价值量和毛利率，并且强化自研品牌的打造和国内渠道的全面升级，未来有望实现量价齐升。该机构预计公司2022-2024 年实现营业收入分别为4.17/6.03/8.45 亿元；实现归母净利润分别为1.19/1.72/2.49 亿元，维持“买入-A”评级。考虑到公司短期的成长性以及长期的行业空间，给予6 个月目标价96.6 元/股，相当于2023 年60 倍的动态市盈率。 风险提示：1）技术研发突破不及预期；2）政策支持不及预期；3）下游需求不及预期；4）核心技术人员流失。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、5次买入-A评级、2次"买入"评级、1次“买入”投资评级、1次“推荐”投资评级。 【17:15 浙江鼎力(603338)2022年中报点评：经营业绩稳中向好 出海战略成效卓着】 8月15日给予浙江鼎力(603338)买入评级。 盈利预测与投资评级： 该机构维持公司2022-2024 年归母净利润11.55/13.80/16.63 亿元预测，当前股价对应PE 分别为19/16/13 倍，维持“买入”评级。 风险提示：市场竞争加剧、产品价格大幅下降，臂式产品销售不及预期等。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、5次增持评级、3次买入-A的投评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【17:05 联瑞新材(688300)：盈利修复已见曙光 强阿尔法成长可期】 8月15日给予联瑞新材(688300)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构8次买入评级、3次强烈推荐-A评级、2次增持评级、1次优于大市评级、1次强烈推荐评级。 【17:00 华安鑫创(300928)：拟与深天马成立合资公司 进一步卡位上游车载面板资源】 8月15日给予华安鑫创(300928)买入-A评级。 投资建议：该机构预计公司2022-2024 年归母净利润分别为0.82、1.95、3.14亿元，对应当前市值，PE 分别为70.2、29.5 以及18.3 倍，维持“买入-A” 风险提示：汽车行业缺芯情况加剧；产能投放进度不及预期 该股最近6个月获得机构4次推荐评级、3次买入-A评级、2次增持评级。 【16:55 科达利(002850)：半年报业绩符合预期 原材料降价叠加疫情缓解助力下半年业绩增长】 8月15日给予科达利(002850)买入评级。 盈利预测、估值与评级：科达利是国内结构件龙头企业，产品种类丰富，是宁德时代、松下、LG 等头部电池企业电池结构件核心供应商，将充分受益于汽车电动化和储能行业的高速发展。维持预测公司2022-2024 年净利润为11.43/17.25/25.06 亿元，当前股价对应PE 为 29/19/13X，维持“买入”评级。 风险提示：原材料价格波动风险、技术路线变更风险、疫情影响、竞争加剧风险。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、6次增持评级、3次推荐评级、1次优于大市评级。 【16:50 完美世界(002624)：国内游戏业务转型初显成效 游戏出海贡献业绩增量】 8月15日给予完美世界(002624)买入评级。 盈利预测、估值与评级：游戏研发和长期运营能力稳定，游戏出海布局持续推进，新品管线储备丰富，技术升级驱动产品变革，积极探索元宇宙相关布局。考虑到公司游戏业务战略转型及影视业务收入下降，该机构下调22-24 年归母净利润预测至18/22/24 亿元（较上次预测-11.0%/-6.4%/-8.2%），现价对应PE 17/13/13x。 风险提示：游戏表现不及预期；监管政策风险，买量成本上升，影视业务减值。 该股最近6个月获得机构59次买入评级、8次增持评级、5次跑赢行业评级、4次推荐评级、3次审慎增持评级、2次优于大市评级、2次买入-A评级、1次强烈推荐-A评级、1次增持-A评级。 【16:45 晶盛机电(300316)：碳化硅衬底迈向8英寸大尺寸；光伏&半导体设备高景气】 8月15日给予晶盛机电(300316)买入评级。 投资建议：看好公司在光伏、半导体、蓝宝石、碳化硅领域未来业绩接力放量预计公司2022-2024 年归母净利润为26/35.3/44.3 亿元，同比增长52%/36%/25%，对应PE 为34/27/21 倍。维持“买入”评级。 风险提示：半导体设备研发进展低于预期；光伏下游扩产不及预期。 该股最近6个月获得机构27次买入评级、5次跑赢行业评级、4次增持评级、3次推荐评级、2次“买入“评级、1次其“买入”投评级。 【16:30 浙江自然(605080)：局部疫情扰动Q2经营 新建产能望保障未来成长】 8月15日给予浙江自然(605080)买入评级。 风险因素：下游订单不及预期；原材料价格大幅波动；公司扩充产能进展不及预期；新产品推广不及预期。 盈利预测、估值与评级：局部疫情反复影响生产发货下，公司1H22 收入/净利润同比+28.4%/+26.9%，考虑局部疫情对公司生产经营的扰动及海外消费环境的不确定性，该机构下调2022/23/24 年EPS 预测至2.76/3.62/4.46 元(原预测为2.93/3.89/4.78 元)。参考优质代工制造公司2022 年PE 估值水平（嘉益股份25x、申洲国际22x），结合公司在户外产品细分领域领先地位，该机构给予公司2023年23 倍PE，对应目标价83 元，维持“买入”评级。 该股最近6个月获得机构29次买入评级、3次跑赢行业评级、3次推荐评级、2次增持评级、2次买入-A的投评级、1次"买入”评级、1次“增持”的投评级、1次优于大市评级。 【16:30 完美世界(002624)：业绩符合预告指引 《幻塔》海外版表现亮眼】 8月15日给予完美世界(002624)买入评级。 风险因素：游戏、影视行业政策监管趋严风险；游戏流水、表现及上线时间不及预期风险；游戏业务海外拓展情况不及预期风险；影视剧业务不及预期风险；行业竞争加剧风险等 盈利预测、估值与评级：公司22H1 业绩符合前期预告指引，同时公司已上线游戏保持稳健表现，《幻塔》海外版上线表现亮眼。该机构认为公司老游戏有望保持较强的长线运营能力，同时后续产品储备丰富，未来有望陆续释放业绩并拓展国内和海外市场。该机构维持2022-2024 年公司EPS 预测1.00/1.17/1.37 元，当前价对应估值16/14/12X PE。该机构参考中信证券行业分类下游戏板块万得一 致预测市盈率（2022 年，整体法剔除负值）为15X 左右，考虑到完美世界作为国内优质游戏厂商，游戏储备丰富，业绩有望保持稳健，且当前估值处于低位。 该股最近6个月获得机构58次买入评级、8次增持评级、5次跑赢行业评级、4次推荐评级、3次审慎增持评级、2次优于大市评级、2次买入-A评级、1次强烈推荐-A评级、1次增持-A评级。 【16:25 海康威视(002415)2022年半年度报告点评：营业收入稳健增长 创新业务发展良好】 8月15日给予海康威视(002415)买入评级。 盈利预测与投资建议 风险提示： 该股最近6个月获得机构30次买入评级、5次推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级、2次买入-A的投评级、2次强推评级、1次强烈推荐-A评级。 【16:20 万华化学(600309)动态点评：TDI供给收缩 聚氨酯景气有望改善】 8月15日给予万华化学(600309)买入评级。 风险提示：下游需求持续低迷风险，新项目投产进度不达预期风险。 该股最近6个月获得机构67次买入评级、6次“买入”的投评级、6次跑赢行业评级、4次增持评级、3次“买入”投资评级、3次买入-A投资评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次强推评级。 【16:10 华测导航(300627)：全球市场拓展效果明显 毛利率与净利率创上市来新高】 8月15日给予华测导航(300627)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构22次买入评级、6次推荐评级、5次增持评级、2次跑赢行业评级、1次审慎增持评级、1次优于大市评级。 【16:05 霍莱沃(688682)：电磁CAE 2022R1版本推出 借助国产化加速商业模式升级】 8月15日给予霍莱沃(688682)买入-A评级。 投资建议：随着国内产业链的不断爬升，仿真产业链价值亟待发掘，而公司是国内电磁CAE 软件先行者，且具备一定先发优势。公司测量校准系统下游应用广泛且景气度高。总的来看，无论是仿真还是电磁测量领域，公司所处行业均存在巨大国产化空间，景气度极高。同时，公司还具备相控阵天线设计能力，在仿真/测量/设计垂直整合方面有优势。该机构预计公司2022-2024 年收入分别为4.65/6.59/9.54 亿元， 归母净利润分别为0.81/1.16/1.74 亿元，维持“买入-A”评级。由于公司仍处于成长期，该机构给予2022 年净利润80 倍 PE，对应6 个月目标价 125.6 元/股。 风险提示：1）工业软件关键核心技术研发和商业模式发展不及预期；2）相关软件政策的连续性和支持力度存在不确定性；3）产品应用推广和产业生态构建不及预期；4）专业人才供给不足。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、3次买入-A评级、2次优于大市评级。 【16:05 宁德时代(300750)：加码欧洲产能 全球战略布局加深】 8月15日给予宁德时代(300750)买入评级。 盈利预测与投资评级：该机构维持公司22-24 年归母净利润243/401/566亿元的预测，同增53%/65%/41%，对应PE 为50/31/22x，给予23 年40xPE，对应目标价657.1 元，维持“买入”评级。 风险提示：扩产速度不及预期，电动车销量不及预期。 该股最近6个月获得机构41次买入评级、5次推荐评级、4次增持评级、2次强烈推荐评级、2次强烈推荐-A评级、1次强推评级、1次优于大市评级、1次“推荐“评级、1次持有评级。 【16:05 启明星辰(002439)：费用控制良好 移动协同和数据安全启动新增长】 8月15日给予启明星辰(002439)买入评级。 风险提示：疫情反复影响公司正常经营节奏，行业竞争加剧等。 投资建议： 维持“ 买入” 评级。预计2022-2024 年营业收入为55.74/69.54/84.94 亿元， 增速分别为27%/25%/22% ， 归母净利润为10.83/13.73/16.87 亿元，对应当前PE 为17/13/11 倍，维持“买入”评级。 该股最近6个月获得机构34次买入评级、4次推荐评级、3次增持评级、2次买入-A的投评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级。 【16:01 瑞芯微(603893)：旗舰芯片形成批量销售 多领域项目持续推进】 8月15日给予瑞芯微(603893)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计2022-2024 年归母净利润分别为8.3、11.3、15.1亿元，对应PE 分别为55、40、30 倍，维持“买入”评级……? 风险提示：新冠疫情反复风险；行业竞争加剧导致产品大幅降价风险；原材料采购价格大幅上涨风险；产品研发进度不及预期风险。 该股最近6个月获得机构21次买入评级、2次跑赢行业评级、2次“推荐”投资评级、2次增持评级、1次优于大市评级。 【16:00 回天新材(300041)：盈利有望修复 持续加码清洁能源材料】 8月15日给予回天新材(300041)买入评级。 风险因素：下游需求不及预期；原材料价格剧烈波动；新增产能建设不及预期；新业务拓展不及预期。 投资建议：公司作为国内胶粘剂龙头企业，产能稳步扩张，多领域应用突破放量，有望充分受益于光伏、新能车用胶的快速增长和消费电子、交通运输领域用胶的国产替代推进。该机构维持公司2022-2024 年归母净利润预测4.11、5.39、6.97 亿元，对应EPS 预测为0.95/1.25/1.62 元，当前股价对应2022-2024 年23/18/14 倍PE。参考可比公司（硅宝科技、中来股份、赛伍技术、康达新材 2022 年Wind 一致预期估值平均值为27 倍PE）估值水平与考虑公司业绩增长潜力，给予公司目标价为26 元，对应27 倍PE，维持“买入”评级。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次增持评级、1次推荐评级。 中财网
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