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【15:51 鸿合科技(002955)首次覆盖报告：专注教育信息化 课后服务新征程】 8月15日给予鸿合科技(002955)买入评级。 盈利预测与投资建议 风险提示： 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次强烈推荐评级、1次审慎增持评级、1次“买入“评级。 【15:45 纳微科技(688690)：业绩符合预期 并购拓宽业务面】 8月15日给予纳微科技(688690)买入评级。 风险提示。客户拓展不及预期，订单量不及预期，新产品开发不及预期，价格降幅超预期。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、6次增持评级、4次审慎增持评级、3次推荐评级、3次增持-A的投评级、1次优于大市评级。 【15:45 远东股份(600869)：业绩符合预期 电缆和电池业务表现亮眼】 8月15日给予远东股份(600869)买入评级。 风险因素：宏观经济周期波动的风险；原材料价格波动风险；产能建设不及预期；海外储能市场需求不及预期的风险；公司电池业务扭亏不及预期的风险。 投资建议：该机构维持公司2022/2023/2024 年净利润预测为9.82/14.94/20.45亿元，现价对应16/11/8 倍PE。公司是国内电缆领域的领先企业，在光伏、风电、特高压等新兴领域有望实现快速增长；公司锂电池业务逐步减亏，轻装上阵，为公司贡献正向利润；机场业务稳中有进。参考可比公司（东方电缆、亨通光电和蔚蓝锂芯）2022 年wind 一致预期平均PE 估值为26 倍，给予公司2022年22 倍PE，对应目标价9.7 元，维持“买入”评级。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次增持评级、2次推荐评级。 【15:40 和林微纳(688661)：深耕精微制造技术 加码半导体探针】 8月15日给予和林微纳(688661)买入评级。 盈利预测与评级：该机构预计2022、2023、2024年公司归母净利润分别为1.55亿元、2.20亿元、3.09亿元，EPS分别为1.93、2.76、3.87元/股。综合可比公司估值水平，该机构给予公司2023年40X PE，对应目标价110.21元，首次覆盖给予“买入”评级。 风险提示：客户集中度较高风险，国际贸易政策变化风险、汇率波动风险，新产品开拓不及预期风险，行业竞争加剧风险。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、1次“推荐”投资评级。 【15:40 晶晨股份(688099)：22Q2业绩历史新高 WI-FI6芯片与汽车业务进展迅速】 8月15日给予晶晨股份(688099)买入评级。 盈利预测、估值与评级：公司在半导体行业下行周期下仍然取得优秀业绩，并且在Wi-Fi 6 和汽车电子领域取得新的突破。该机构维持对公司2022-2024 年的盈利预测。该机构预计公司2022-2024 年营业收入分别为65.33/85.30/110.01 亿元，归母净利润分别为12.12/15.90/20.12 亿元，当前市值对应PE 分别为33/25/20倍，维持公司“买入”评级。 风险提示：海外市场销售不及预期，车规市场拓展不及预期，市场竞争加剧。 该股最近6个月获得机构43次买入评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级、2次“推荐”投资评级。 【15:40 久立特材(002318)：产品结构不断优化 高端产能加速释放】 8月15日给予久立特材(002318)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计公司2022-2024 年归母净利润分别为10.79 亿元、12.91 亿元、14.98 亿元，对应EPS 分别为1.10 元、1.32 元、1.53 元，未来三年归母净利润将保持23.56%的复合增长率。考虑到公司未来高附加值产品占比不断提升且产能持续释放，给予公司2023 年18倍PE，对应目标价23.76 元，首次覆盖给予“买入”评级。 风险提示：原材料价格波动、项目投产不达预期。 该股最近6个月获得机构19次买入评级、4次增持评级、2次推荐评级、1次强烈推荐评级、1次强烈推荐-A评级、1次审慎增持评级。 【15:35 微光股份(002801)：业绩整体符合预期 ECM电机维持高增长】 8月15日给予微光股份(002801)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计公司2022-2024 年归母净利润分别为3.44、4.60、5.95 亿元，未来三年归母净利润复合增长率33%，公司为冷链微电机龙头企业具备估值优势，维持“买入”评级。 风险提示：原材料价格波动；下游需求不及预期；扩产项目建设不及预期。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、4次强烈推荐-A评级、3次强烈推荐评级。 【14:40 新化股份(603867)：Q2业绩符合预期 宁夏香料项目及盐湖提锂驱动未来成长】 8月15日给予新化股份(603867)买入评级。 盈利预测与投资评级： 由于馨瑞香料新增产能于2023 年有望逐步投产，因此维持2022 年盈利预测，上调2023、2024 年盈利预测，预计2022-2024 年实现归母净利润约4.0、5.0、6.0 亿元（原预测4.0、4.3、5.1 亿元），对应PE 约16、13、10 倍，维持“买入”评级。 风险提示：香料项目建设投放不及预期；萃取法盐湖提锂客户拓展不及预期 该股最近6个月获得机构2次买入评级。 【14:35 晶晨股份(688099)：营收净利双创新高 CW新品量产在即】 8月15日给予晶晨股份(688099)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计2022-2024 年归母净利润分别为11.9、15.3、19.5亿元，对应PE 分别为34、26、21 倍，维持“买入”评级。 风险提示：新冠疫情反复风险；行业竞争加剧导致产品大幅降价风险；原材料采购价格大幅上涨风险；产品研发进度不及预期风险。 该股最近6个月获得机构42次买入评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级、2次“推荐”投资评级。 【14:35 百亚股份(003006)：电商渠道持续增长 Q2疫情拖累当期业绩表现】 8月15日给予百亚股份(003006)买入评级。 盈利预测与估值：该机构综合预计公司2022/23/24 年净利润2.73 亿/3.34 亿/4.00 亿元，对应估值17x/14x/12x PE，维持“买入”评级。 风险提示：原材料价格上涨风险，业务拓展不及预期，地域拓展不及预期，线上拓展不及预期，行业竞争加剧风险。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、6次增持评级、2次持有评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次审慎增持评级、1次买入-A的投评级。 【14:30 浙江鼎力(603338)：海外市场持续发力 Q2盈利能力提升显着】 8月15日给予浙江鼎力(603338)买入评级。 盈利预测与投资建议：预计2022 年-2024 年公司营业收入分别为60.92 亿元、72.46 亿元、84.36 亿元，归母净利润分别为11.60 亿元、14.44 亿元和17.34 亿元，对应EPS 分别为2.29 元、2.85 元和3.42元，维持“买入”评级。 风险提示：竞争加剧导致利润率下降、海外贸易摩擦风险等。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、5次增持评级、2次买入-A的投评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【14:30 启明星辰(002439)：短期大环境影响 下半年有望加速】 8月15日给予启明星辰(002439)买入评级。 维持盈利预测，维持“买入”评级。预计2022-2024 年营业收入为56.59、72.16、92.55亿元；预计归母净利润为11.20、14.31、18.22 亿元。对应PE 为17 倍、13 倍、10 倍。 风险提示：移动事项推进不及预期，信息安全产业发展不及预期，疫情影响业务拓展。 该股最近6个月获得机构33次买入评级、4次推荐评级、3次增持评级、2次买入-A的投评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【14:25 水羊股份(300740)：半年度业绩有所承压 自有品牌战略转型升级】 8月15日给予水羊股份(300740)买入评级。 投资建议与盈利预测 风险提示： 该股最近6个月获得机构16次买入评级、8次增持评级、3次跑赢行业评级、3次推荐评级、2次“买入“评级、1次“增持“评级。 【14:25 扬杰科技(300373)：22H1维持高增长 IGBT+SIC掘金新能源旺盛需求】 8月15日给予扬杰科技(300373)买入评级。 盈利预测与投资建议：公司产业链垂直化布局有望带动公司业务快速增长；该机构预计公司2022-2024 年净利润分别为11.28/14.09/18.98 亿元，维持“买入”评级。 风险提示：疫情反复等不可抗力风险；竞争环境恶化风险；供应商供货风险 该股最近6个月获得机构38次买入评级、5次强推评级、5次推荐评级、5次增持评级、1次“推荐”投资评级。 【14:20 寒武纪(688256)：2Q22亏损扩大 关注云端产品放量】 8月15日给予寒武纪(688256)买入评级。 投资建议：亏损幅度扩大，目标价83.7 元 风险提示：行业竞争加剧；研发投入过高导致短期无法盈利。 该股最近6个月获得机构6次增持评级、3次买入评级。 【14:20 海康威视(002415)：中报净利首次下降 宏观影响大于预期】 8月15日给予海康威视(002415)买入评级。 风险提示：海外市场政策和疫情风险；部分智能化市场竞争激烈。 该股最近6个月获得机构29次买入评级、4次推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级、2次买入-A的投评级、2次强推评级、1次强烈推荐-A评级。 【14:20 黄河旋风(600172)：定增加码产能 人造金刚石龙头迎二次增长】 8月15日给予黄河旋风(600172)买入评级。 投资建议：黄河旋风（600172.SH）作为培育钻石&工业金刚石生产的领军企业，在产压机规模行业领先。公司主营产品供不应求，正加快产能布局把握行业发展机遇。随着高毛利的培育钻石占比提升、工业金刚石盈利能力恢复及财务费用压力边际改善后，公司业绩有望持续快速释放。该机构预计公司2022-2024 年分别实现归母净利润3.10/5.51/7.67 亿元，对应当前PE 估值分别为54x/30x/22x，维持“买入”评级。 风险提示：产能投放不及预期，培育钻行业竞争加剧，下游需求不及预期。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、2次增持评级。 【14:15 亚玛顿(002623)：电玻和组件业务影响业绩 22H2超薄光伏玻璃预计持续景气】 8月15日给予亚玛顿(002623)买入评级。 盈利预测：考虑一二季度出货高增长，22 年公司光伏玻璃销量预计保持较高增速，而受电子玻璃和组件业务亏损影响，该机构调整公司22-24 年归母净利润预测为2.02/4.07/5.8 亿元，对应EPS 分别为1.01/2.05/2.91 元，PE 估值44.30/21.97/15.43 倍，维持“买入”评级。 风险提示：光伏玻璃行业产能大幅扩张超预期，原燃料价格大幅上涨超预期，公司光伏玻璃募项目产能建设进度不及预期，电子玻璃市场拓展不及预期，疫情影响后续生产建设或运输物流活动。 该股最近6个月获得机构21次买入评级、6次增持评级、1次“推荐”投资评级。 【14:15 亚玛顿(002623)：中报业绩同比增长85%；垂直产业一体化布局电子玻璃】 8月15日给予亚玛顿(002623)买入评级。 投资建议：超薄光伏玻璃领军者，BIPV、电子玻璃打开成长空间预计公司2022-2024 年归母净利润达2.8/5.5/8.6 亿元，同比增长417%/95%/57%，对应PE 为43/22/14 倍（考虑25 亿原片资产注入带来摊薄）。维持“买入”评级。 风险提示：光伏玻璃行业产能过剩风险；原片资产注入不及预期；新产品推广不及预期。 该股最近6个月获得机构21次买入评级、6次增持评级、1次“推荐”投资评级。 【14:10 中颖电子(300327)：消费类需求放缓影响开始显现】 8月15日给予中颖电子(300327)买入评级。 风险提示：需求持续下滑，新品研发不及预期，客户导入不及预期。 该股最近6个月获得机构22次买入评级、6次增持评级、3次优于大市评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次“买入“评级、1次审慎推荐-A评级。 中财网
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