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【16:28 鸿合科技(002955)：技术革新构建全周期业务 海外业务加速布局】 9月8日给予鸿合科技(002955)买入评级。 调整盈利预测，维持“买入”评级 2023 H1，面对复杂的国内外市场环境，公司积极应对市场变化，不断强化供应链管理，持续优化产品和服务，深入巩固渠道伙伴关系，依托公司核心竞争力不断加速海外市场布局，年度经营工作计划和各项经营举措稳步推进，23H1 公司实现收入16.21 亿，归母净利1.43 亿，公司收入下降原因主要系市场需求影响，依次调整盈利预测。该机构预计23-25 年归母净利为3.45、5.04、5.74 亿元（23-24 年前值为5.49、6.77 亿元），EPS 分别为1.47、2.15、2.45 元/股（23-24 年前值为2.35、2.89 元/股），对应PE分别为18/12/11x。 风险提示：国家教育政策风险；教育服务业务开展不达预期风险；市场竞争加剧的风险；技术创新风险；原材料价格波动风险；境外经营风险等。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次增持评级、1次买入-A的投评级。 【16:28 神州信息(000555)：上半年业绩承压 金融行业签约快速增长】 9月8日给予神州信息(000555)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次买入-A的投评级、2次跑赢行业评级、2次增持评级。 【16:03 恒玄科技(688608)公司简评报告：可穿戴及智能家居回暖 公司2023H1收入同比高增】 9月8日给予恒玄科技(688608)买入评级。 盈利预测： 该机构预计公司2023/2024/2025 年归母净利润分别为2.1/3.43/4.7 亿元，对应8 月24 日股价PE 分别为66/41/30 倍，维持“买入”评级。 风险提示：需求不及预期、新品研发不及预期、客户端放量不及预期。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、10次增持评级、4次跑赢行业评级、4次推荐评级、2次“买入”投资评级、1次买入-A评级。 【16:03 健之佳(605266)：上半年利润增速亮眼 “自建+收购”双轮驱动】 9月8日给予健之佳(605266)买入评级。 投资建议：维持“买入”评级 根据公司发布的半年报，该机构更新盈利预测。 风险提示： 该股最近6个月获得机构13次买入评级、3次买入-A的投评级、3次持有评级、2次推荐评级、1次优于大市评级。 【15:58 东鹏饮料(605499)：电解质水超预期 多地业绩高增】 9月8日给予东鹏饮料(605499)买入评级。 风险提示：市场竞争加剧、新品增量不及预期、行业增速放缓、原材料成本大幅上升。 该股最近6个月获得机构34次买入评级、13次增持评级、6次推荐评级、4次强推评级、3次“买入”投资评级、2次优于大市评级、2次中性评级、1次“买入’评级、1次持有评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【15:43 一心堂(002727)：上半年盈利能力稳健提升 门店数持续扩张】 9月8日给予一心堂(002727)买入评级。 投资建议：维持“买入”评级 根据公司发布的半年报，该机构更新盈利预测。 风险提示： 该股最近6个月获得机构25次买入评级、3次增持评级、2次买入-A的投评级、2次推荐评级。 【15:38 禾信仪器(688622)：核心关键技术自主可控助力国产替代】 9月8日给予禾信仪器(688622)买入评级。 投资建议与盈利预测 风险提示： 该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次增持评级。 【15:38 大博医疗(002901)2023年中报点评：业绩短期承压 多元化布局下拐点将至】 9月8日给予大博医疗(002901)买入评级。 风险因素：行业政策变化的风险；公司新品研发及上市进度不及预期的风险；原材料供应紧张的风险；市场竞争加剧的风险；境外业务和汇率变动的风险。 盈利预测、估值与评级：公司是我国骨科高值耗材领域龙头企业，在创伤、脊柱等领域已建立起明显的先发优势，并在关节、微创外科、齿科等赛道持续深化布局，业绩拐点即将到来。考虑到集采影响在短期内仍将持续，该机构调整公司2023/24/25 年EPS预测为0.71/1.02/1.39 元（原预测值为0.97/1.32/1.74 元），现价对应PE 42/30/22 倍。参考主动脉和外周介入龙头心脉医疗、动物源性植介入器械龙头佰仁医疗、骨科医疗器械龙头威高骨科等高值耗材细分领域龙头2023 年Wind 一致预测平均PE 为58 倍，考虑到公司创新业务仍在拓展期，该机构给予公司2023 年55 倍PE，对应目标价39 元，维持“买入”评级。 该股最近6个月获得机构3次增持评级、2次买入评级。 【15:38 浙能电力(600023)2023年中报点评：H1火电业绩修复明显 投资收益持续发力】 9月8日给予浙能电力(600023)买入评级。 风险因素：用电需求大幅下降；煤价高于预期；公司发电量不及预期；公司上网电价低于预期；对外投资企业的发展不及预期。 盈利预测、估值与评级：考虑2023 年上半年公司业绩有明显修复且煤价大幅下降，公司有望显著受益，该机构调整成本假设并将2023~2025 年净利润预测上调29%~40%至75.5/98.3/115.3 亿元（原预测为54.2/75.5/ 88.9 亿元），对应2023~2025 年EPS预测分别为0.56/0.73/0.86 元（原预测为0.40/0.56/0.66 元）。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、4次增持评级、1次谨慎推荐评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【15:33 千味央厨(001215)：大B表现亮眼 成长逻辑清晰】 9月8日给予千味央厨(001215)买入评级。 投资建议：大B 端，该机构认为公司有望在今年高增的基础上实现来年的稳健增长。小B 端延续扶持头部经销商策略，开发专业渠道商精准布局细分赛道。 风险提示：行业竞争加剧，食品安全问题，原材料成本波动。 该股最近6个月获得机构56次买入评级、19次增持评级、5次跑赢行业评级、4次强推评级、4次推荐评级、4次“买入”投资评级、4次买入-A的投评级、2次优于大市评级、1次强烈推荐评级、1次买入-A评级。 【15:33 华阳股份(600348)：煤炭产量稳中有升 布局钠电开启新航道】 9月8日给予华阳股份(600348)买入评级。 盈利预测与投资建议：公司盈利稳健，未来产能仍存增量空间，积极推进钠电相关新能源项目。该机构预计公司2023-2025 年归母净利润为61/67/74 亿元，同比-12.61%/9.02%/10.51%，EPS 分别为1.70/1.86/2.05元，PE 为4.92/4.52/4.09，首次覆盖给予“买入”评级。 风险提示：煤价下跌风险；安全事故风险；新能源业务不及预期。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、9次增持评级、4次推荐评级、3次优于大市评级、3次增持-A的投评级、1次增持-A评级。 【15:33 中炬高新(600872)：新增计提负债导致亏损 调味品主业稳步恢复】 9月8日给予中炬高新(600872)买入评级。 风险提示：原材料价格大幅上涨、行业竞争加剧，行业需求恢复不及预期等。 投资建议：考虑到今年经济恢复速度慢于预期，调味品需求承压，该机构下调此前盈利预测，预计2023/24 收入为55.2/60.9 亿元，同比+3.4%/+10.2%，预计2023/24 年归母净利润为6.4/7.3 亿元（假设诉讼计提冲回），同比扭亏/+14.5%，当前股价对应2023/2024 年44/38 倍P/E，维持“买入”评级。 该股最近6个月获得机构32次买入评级、27次增持评级、6次“买入”投资评级、4次谨慎推荐评级、4次强烈推荐评级、3次强推评级、3次买入-A的投评级、2次优于大市评级、1次增持”评级、1次推荐评级、1次“买入“评级、1次“增持”投资评级。 【15:28 大参林(603233)：上半年业绩符合预期 处方承接能力不断提升】 9月8日给予大参林(603233)买入评级。 投资建议：维持“买入”评级 根据公司发布的半年报，该机构更新盈利预测。 风险提示： 该股最近6个月获得机构20次买入评级、7次增持评级、2次买入-A的投评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次“增持”投资评级。 【15:23 老百姓(603883)：上半年业绩稳定增长 新零售业务持续发力】 9月8日给予老百姓(603883)买入评级。 投资建议：维持“买入”评级 根据公司发布的半年报，该机构更新盈利预测。 风险提示： 该股最近6个月获得机构19次买入评级、7次增持评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级。 【15:08 云赛智联(600602)：数据要素业务稳健增长 算力租赁业务蓄势待发】 9月8日给予云赛智联(600602)买入评级。 二、盈利预测及投资建议 该股最近6个月获得机构14次买入评级、2次增持-A评级。 【15:03 南网能源(003035)：围绕用“好能源”和“用好”能源引领综合能源产业新生态】 9月8日给予南网能源(003035)买入评级。 盈利预测与投资建议。行业方面，绿证新政全面确认可再生能源环境价值。公司方面，战略调整退出亏损的生物质发电业务，加快向负荷聚合商转型，主营业务升级赋能有利于公司持续稳健与高质量发展。 风险提示。合同能源管理模式风险；分布式光伏节能服务进展不达预期；生物质综合利用项目退出进展不达预期等。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次增持评级。 【15:03 保利发展(600048)点评报告：规模保持稳固 业绩稳步增长】 9月8日给予保利发展(600048)买入评级。 盈利预测与投资建议：该机构预计公司23/24/25 年营业收入分别为3119/3334/3704 亿元，归母净利润分别为208/234/252 亿元，公司销售规模增长与业绩增长均保持稳健，行业龙头地位稳固，维持“买入”评级。 风险因素：房地产行业政策放松力度不及预期、销售修复不及预期、政策效果传导不及预期、项目结算不及预期等。 该股最近6个月获得机构59次买入评级、11次推荐评级、7次跑赢行业评级、5次增持评级、3次强烈推荐评级、3次优于大市评级、1次"买入"评级。 【14:58 国茂股份(603915)：Q2阶段承压 下半年改善值得期待】 9月8日给予国茂股份(603915)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构15次买入评级、9次增持评级、1次持有评级。 【14:53 伟测科技(688372)：冉冉升起的第三方独立测试龙头】 9月8日给予伟测科技(688372)买入评级。 风险提示：（1）行业周期性波动风险；（2）集成电路测试行业竞争加剧的风险；（3）依赖进口设备的风险；（4）技术更新不及时与研发失败风险。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、1次增持评级。 【14:53 海天味业(603288)：加速变革 期待改善】 9月8日给予海天味业(603288)买入评级。 盈利预测与投资评级：上半年公司B 端业务有一定的恢复，但仍没有恢复到疫情前水平。展望23H2，在低基数下，随着经销商库存逐步调整，以及公司在醋、料酒和复调等品类的加速拓展，该机构认为营收端环比有望提速。该机构预计公司23-25 年EPS 分别为1.12/1.29/1.43 元，对应PE分别为35.09/30.63/27.67 倍，维持“买入”评级。 风险因素：原材料价格上涨超预期；行业竞争加剧；食品安全风险。 该股最近6个月获得机构26次买入评级、18次增持评级、9次推荐评级、3次优于大市评级、2次“买入”投资评级、2次买入-A的投评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级。 中财网
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