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【09:58 世运电路(603920)：车用PCB持续突破 Q2业绩大幅增长】 9月8日给予世运电路(603920)买入评级。 盈利预测与投资评级：该机构预计2023/2024/2025 年归母净利润为5.18/6.27/7.51 亿元，对应PE 为17/14/12 倍，考虑到公司为汽车领域PCB 龙头，首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示：行业需求不及预期、市场竞争加剧、产能释放不及预期 该股最近6个月获得机构6次增持评级、3次买入评级、2次强推评级、1次“买入”投资评级。 【09:58 长春高新(000661)：二季度生长激素增速回升 新业务稳步推进】 9月8日给予长春高新(000661)买入评级。 盈利预测。预计公司2023-2025 年归母净利润为48.52 亿元、58.53 亿元、70.42 亿元，同比增速分别为17.2%、20.6%、20.3%。对应2023-2025 年PE 分别为12x、10x、8x，估值性价比突出，维持“买入”评级。 风险提示：生长激素增长放缓；新药研发进展不及预期；新上市产品推广不及预期；药品集采降价。 该股最近6个月获得机构33次买入评级、5次增持评级、3次“增持”投资评级、3次买入-A的投评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【09:43 浩欧博(688656)2023半年报点评：收入快速恢复 投入加大拖累利润】 9月8日给予浩欧博(688656)买入评级。 投资建议与盈利预测 风险提示： 该股最近6个月获得机构2次买入评级。 【09:43 金力永磁(300748)首次覆盖报告：磁中百斛力 俟时当掘金】 9月8日给予金力永磁(300748)买入评级。 投资建议：该机构认为磁材领域原料指标与需求供应错配末期价格企稳需求上行期是应该重点关注的窗口期，故估值主要针对24 年进行。考虑可比公司因市场价格快速下行导致一致预期参考性下降，且公司进入第二个大步扩产阶段，产品逐步占领超高牌号市场且技术积累构筑了一定成本优势等因素，参考公司绝对估值数据，给予公司24 年目标价19.28 元，对应PE25 倍，首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示：稀土领域管控政策发生显著变化，磁材下游需求发生超预期波动，磁材技术发展出现突破等。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、8次推荐评级、4次增持评级、2次优于大市评级、2次买入-A评级、2次跑赢行业评级、1次增持-B评级。 【09:43 中国核建(601611)半年报点评：核电工程业务有望持续高增】 9月8日给予中国核建(601611)买入评级。 风险提示：核电投资不及预期，回款风险，公司业绩不及预期 该股最近6个月获得机构5次买入评级。 【09:38 广州酒家(603043)2023年半年报点评：华东市场持续布局 关注Q3月饼旺季】 9月8日给予广州酒家(603043)买入评级。 投资建议：短期看月饼大年+企业商务送礼需求增加推动月饼业务放量，以及疫后线下餐饮业务修复。长期看梅州一期&湘潭二期产能释放支撑速冻业务长远发展；华东地区业务再上一个台阶；以及参与投资预制菜产业基金后推动切入黄金赛道。预计2023-2025 年归母净利润分别为6.5/8.4/9.2 亿元，对应P/E 分别为21/17/15 倍。维持“买入”评级。 风险提示：食品安全风险；产能扩张不达预期。 该股最近6个月获得机构33次买入评级、18次增持评级、9次推荐评级、6次“买入”投资评级、3次优于大市评级、2次跑赢行业评级、2次增持-A评级、1次增持-B评级、1次强烈推荐评级。 【09:38 东华科技(002140)半年报点评：业绩稳定增长 实业版块放量可期】 9月8日给予东华科技(002140)买入评级。 风险提示：市场竞争风险，回款风险，公司业绩不及预期 该股最近6个月获得机构6次买入评级。 【09:38 华电国际(600027)2023年中报点评：火电电价小幅上涨 H2业绩有望持续修复】 9月8日给予华电国际(600027)买入评级。 风险因素：用电需求大幅下降；煤价同比大幅上行；上网电价低于预期；公司参股的新能源平台发展不及预期。 盈利预测、估值与评级：考虑到公司2023 年上半年业绩符合市场预期，下半年低煤价的影响或将完全显现，助力公司业绩修复，该机构维持2023~2025 年净利润预测为83/109/125 亿元，折算2023~2025 年EPS 预测为0.81/1.07/1.23 元。 该股最近6个月获得机构26次买入评级、5次增持评级、3次跑赢行业评级、2次谨慎推荐评级、1次谨慎增持评级。 【09:33 裕太微(688515)：需求疲软致业绩承压 强研发策略产品不断突破】 9月8日给予裕太微-U(688515)买入评级。 盈利预测：裕太微是我国稀缺的以太网物理层芯片厂商，看好公司凭借研发优势不断开拓市场份额，借助国产替代进程实现业绩快速增长。预计2023-2025 年营收4.35/5.78/8.60 亿元，归母净利润-0.51/-0.15/0.37 亿元，对应EPS -0.64/-0.18/0.46 元，维持“买入”评级。 风险提示：需求复苏缓慢、车载业务进展不及预期、研发风险。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、3次增持评级、1次增持-B评级、1次推荐评级、1次“买入”投资评级。 【09:33 共进股份(603118)2023年半年报点评：海外收入占比持续提升 400G数据中心交换机批量出货】 9月8日给予共进股份(603118)买入评级。 盈利预测：共进股份是我国领先的宽带终端制造商，看好公司受益下游AI 、汽车等领域需求快速成长。预计2023-2025 年实现营收121.47/152.11/182.81 亿元，归母净利润5.12/6.27/7.45 亿元，对应EPS0.65/0.79/0.94 元，首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示：原材料价格波动、汇率波动、客户去库存风险。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、3次增持评级、2次强推评级、1次推荐评级、1次增持-B评级。 【09:33 首旅酒店(600258)：毛利率持续修复 开店速度同比改善】 9月8日给予首旅酒店(600258)买入评级。 投资建议：短期看暑期旺季催化、直营店盈利改善带来的业绩弹性，中长期看中高端升级有序推进、从品质到服务“向上突破”。该机构预计23/24/25 年归母净利为7.16/11.05/13.37 亿元，对应23/24/25 年EPS 0.64/0.99/1.20 元，对应23/24/25 年PE 27.80/18.02/14.89 倍，维持“买入”评级。 风险提示：拓店不及预期；经营数据恢复不及预期；高端品牌发展不及预期 该股最近6个月获得机构39次买入评级、20次增持评级、6次推荐评级、3次跑赢行业评级、2次买入-A的投评级、2次增持-A评级、2次增持-B评级、1次“推荐“评级。 【09:28 锐捷网络(301165)：营收稳健利润承压 AI浪潮带来网络设备新机遇】 9月8日给予锐捷网络(301165)买入评级。 盈利预测：锐捷网络是国内先的ICT 设备企业，看好公司借助数字经济和AI 发展浪潮不断拓展巩固交换机等网络设备业务。预计2023-2025 年营收134.52/164.23/208.88 亿元，归母净利润6.86/9.10/13.13 亿元，对应EPS 1.21/1.60/2.31 元，维持“买入”评级。 风险提示：市场拓展/需求不及预期、研发风险、芯片供应波动风险。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次推荐评级、3次增持评级、2次优于大市评级、1次买入-A的投评级。 【09:28 巨星农牧(603477)：养猪延续扩张 期待周期乘风】 9月8日给予巨星农牧(603477)买入评级。 生猪行业已经历一波半年多的亏损，养殖主体整体经营压力较大。从该机构测算看，未来数月行业猪肉供给仍较宽裕，生猪行情或难言强势。若行业利润未显著回补，养殖主体或将延续调整产能，行业去化趋势仍在。生猪产能去化周期也是远期生猪价格改善预期抬升和权益板块配置较好机会，巨星农牧作为行业成长较强的公司，凭借核心经营成本优势和良好财务管理有望受益。投资建议巨星农牧是一家集生猪现代智慧化养殖、屠宰加工、饲料、皮革等业务于一体的产业龙头企业。公司核心生猪业务具备明显技术和管理竞争力，成本优势突出，未来出栏有望延续扩增，揽获出色业绩。该机构预计公司2023-2025年归母净利润分别为-933万元、14.9亿元、17.73亿元，EPS分别为-0.02元、2.95元、3.50元，对应24、25年PE分别为8.98，7.55倍，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构26次买入评级、5次增持评级、4次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次增持-B评级。 【09:28 完美世界(002624)2023年半年度报告点评：业绩符合预告指引 储备新游轮番测试】 9月8日给予完美世界(002624)买入评级。 投资建议：该机构预计公司2023-2025 年实现营收89.43/100.04/109.68 亿元， 归母净利润15.34/17.80/20.25 亿元， 对应PE 为17.69X/15.25X/13.40X，维持“买入”评级。 风险提示：产品上线表现不及预期，监管政策趋严 该股最近6个月获得机构55次买入评级、10次增持评级、5次跑赢行业评级、4次推荐评级、2次优于大市评级、2次"买入"评级、1次“买入”投资评级、1次买入-A投资评级。 【09:28 潞安环能(601699)：市场煤占比高 盈利具备高弹性】 9月8日给予潞安环能(601699)买入评级。 盈利预测与投资建议：预计2023-2025 年公司营业收入为451/456/457 亿元，同比为-16.91%/0.98%/0.25%；归母净利润为96/108/119 亿元（原139/167/202 亿元），同比为-32.4%/12.8%/9.7%；EPS 分别为3.20/3.61/3.96元，对应PE 为5.35/4.74/4.32 倍。公司持续优化内部管理，提升经营效率降低成本，在煤价下行期盈利相对稳健。煤价上行期，市场煤占比高盈利具备高弹性。在山西省提升煤企证券化率的政策背景下，潞安集团未上市非整合矿合计产能约2030 万吨/年，未来有望逐步注入上市公司。 风险提示：煤价大幅下跌；需求恢复缓慢；资产注入不及预期。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、5次增持评级、2次优于大市评级。 【09:28 隆平高科(000998)23年半年报点评：业绩同比改善 中长期逻辑兼具】 9月8日给予隆平高科(000998)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构20次买入评级、5次增持评级、3次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次推荐”评级、1次强烈推荐评级。 【09:23 益丰药房(603939)2023半年度报告点评：业绩符合预期 加盟拓店提速】 9月8日给予益丰药房(603939)买入评级。 盈利预测及投资建议：预计公司 2023-2025 年实现收入228.98 /282.84/346.38亿元，归母净利润13.89/17.49/21.82 亿元，对应每股收益为1.37/1.73/2.16 元/股，对应PE 为25/20/16 倍，参考同行业估值，维持“买入”评级。 风险提示：行业政策风险、经济增长不及预期风险、业绩不及预期风险。 该股最近6个月获得机构24次买入评级、7次增持评级、4次推荐评级、2次优于大市评级、2次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次“增持”投资评级。 【09:23 平煤股份(601666)：坐拥稀缺主焦煤资源 煤价上行有望展现高弹性】 9月8日给予平煤股份(601666)买入评级。 盈利预测与投资建议：预计2023-2025 年公司营业收入为317/326/339 亿元，同比-12.06%/3.00%/3.93%；公司归母净利润为39/47/53 亿元，同比-31.41%/18.65%/14.36%；EPS 分别为1.70/2.01/2.30 元，对应PE 为5.43/4.57/4.00 倍，公司强化成本管控，焦煤有望迎来新一轮上行周期，公司拥有优质主焦煤充分受益。未来有望资产注入实现产能扩张，高管与控股股东接连增持展现对公司价值认可，首次覆盖给予“买入”评级。 风险提示：煤价大幅下行；需求改善不及预期；安全生产风险。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、10次增持评级、3次谨慎推荐评级、2次优于大市评级。 【09:13 科顺股份(300737)：毛利率下滑和减值影响业绩 防水需求仍在底部】 9月8日给予科顺股份(300737)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计公司23-24 年归母净利润分别为3.67、7.22亿元，对应当前PE 25.92、13.19 倍，参考可比公司，给予24 年估值20 倍PE 的判断，对应合理价值12.26 元/股，维持“买入”评级。 风险提示。房地产需求不达预期的风险，原材料价格波动风险，新渠道开拓不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构19次买入评级、8次增持评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、2次“买入”投资评级、1次"强推"评级、1次强烈推荐评级。 【08:43 青松建化(600425)：水泥增 化工减 整体稳中略增】 9月8日给予青松建化(600425)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次增持评级。 中财网
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