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【12:47 领益智造(002600)：业绩持续提升 人眼折服四大业务表现亮眼】 8月30日给予领益智造(002600)买入评级。 投资建议： 参考2025 年半年报，该机构调整2025-27 年盈利预测，预计公司2025-27 年营业收入为503.60、622.13、740.73 亿元（原值为501.41 、590.80 、692.67 亿元）， 同比+13.9% 、+23.5% 、+19.1%。2025-27 年归母净利润为25.15、39.15、51.85 亿元（原值为25.00、34.03、41.93 亿元），同比+43.4%、+55.7%、+32.4%。预计2025-27 年EPS 为0.36、0.56、0.74 元（原值为0.36、0.49、0.60 元）。2025 年8 月29 日股价为15.54 元，对应PE 分别为43.31x、27.82x、21.00x，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构21次买入评级、4次增持评级、1次跑赢行业评级。 【12:47 华泰证券(601688)：自营资产双位数扩表 国际业务迎增资】 8月30日给予华泰证券(601688)买入评级。 投资分析意见：上调25E 盈利预测，维持26-27E 盈利预测，维持买入评级。该机构通过下调有息负债成本，从而上调盈利预测该机构预计2025-2027E 归母净利润分别为150.6、161.2、170.5 亿元（原25E 预测146.0 亿元），同比分别-2%、+7%、+6%，维持公司“买入”评级。 风险提示：经济下行；流动性收紧，市场大幅波动。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、4次推荐评级、3次增持评级、2次“增持”的投评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级。 【12:12 山西汾酒(600809)：汾酒维持正增长 长期看好白酒优质资产】 8月30日给予山西汾酒(600809)买入评级。 投资建议： 根据公司中报调整盈利预测，25-27 年营业收入由397/435/477 亿元下调至372/397/436 亿元；归母净利润由135/149/167 亿元下调至123/134/149 亿元； EPS 由11.03/12.2/13.66 元下调至10.10/10.98/12.22 元，2025 年8 月29 日收盘价202.02 元对应PE 分别为20/18/17 倍，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构31次买入评级、4次强推评级、4次增持评级、3次推荐评级、3次跑赢行业评级、2次优于大市评级、1次强烈推荐评级。 【12:12 海尔智家(600690)：内外销齐发力 业绩增长超预期】 8月30日给予海尔智家(600690)买入评级。 盈利预测、估值与评级：海尔智家定位于全球大家电领军品牌，数字化转型降费增效，经营效率不断提高，全球产销研布局继续推进，预计公司产品内外销市占率稳步提升。维持公司2025-2027 年归母净利润预测为215/243/273 亿元，现价对应PE 为11、10、9 倍，维持“买入”评级，维持目标价35.54 元。 风险提示：海外销售疲软，关税风险超预期，以旧换新政策效果不及预期。 该股最近6个月获得机构40次买入评级、4次“买入”投资评级、4次增持评级、3次推荐评级、2次买入-A的投评级、2次强推评级、1次优于大市评级。 【11:37 水晶光电(002273)：25H1业绩稳健成长 长期受益于光学创新和AR产业趋势】 8月30日给予水晶光电(002273)买入评级。 投资建议：考虑到公司各项业务持续拓展和优化，该机构上调公司25/26 年归母净利润预测为11.62/14.17 亿元（调整比例为+14%/+26%），新增27 年归母净利润预测为16.20 亿元，对应目前PE 估值为33X/27X/24X，维持“买入”评级。 风险提示：下游需求不及预期风险；行业竞争加剧风险；汇率波动风险。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、2次“增持“评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次优于大市评级、1次“买入”的投评级、1次买入-A评级。 【11:32 博俊科技(300926)：优质客户及产能保障 收入规模效应促进盈利实现较高增长】 8月30日给予博俊科技(300926)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构17次买入评级、1次增持评级。 【11:32 中国人保(601319)：财险与人身险发展态势向好】 8月30日给予中国人保(601319)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构12次买入评级、3次跑赢行业评级、3次推荐评级、2次增持评级。 【11:32 康隆达(603665)：Q2受关税影响 超高纤维腱绳取得阶段性成果】 8月30日给予康隆达(603665)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次增持评级。 【11:02 中粮科工(301058)：粮油表现较好 冷链利润承压】 8月30日给予中粮科工(301058)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：粮油领域投资不及预期；设计到机电工程转化率不及预期。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次增持评级。 【11:02 海天味业(603288)：业绩稳健增长 员工激励加强】 8月30日给予海天味业(603288)买入评级。 盈利预测：员工激励加强，出海稳步推进，龙头强势成长。短期来看，公司作为行业龙头，在员工激励机制推出后，潜能有望充分激发；中长期来看，酱油、蚝油、调味酱等各调味品子赛道格局分散，集中度有望进一步提升，龙头有望率先受益。此外，公司成功登陆港股市场，出海目标明确，海外市场有望为营收贡献新的增量。基于此，该机构预计公司2025-2027 年归母净利润分别同比+13.8%/+13.2%/+11.2%至72.2/81.7/90.9 亿元，维持“买入”评级。 风险提示：消费力恢复不及预期，行业竞争加剧，食品安全风险。 该股最近6个月获得机构22次买入评级、13次增持评级、9次推荐评级、5次优于大市评级、3次强烈推荐评级、3次“买入”投资评级、1次“推荐“评级、1次跑赢行业评级。 【11:02 浙能电力(600023)：成本下行弹性释放 Q2业绩逆势增长】 8月30日给予浙能电力(600023)买入评级。 投资建议。公司为浙江省龙头火电运营商，公司自身财务状况良好，受益于煤价中枢下行，具有盈利修复较高弹性和高增长空间。预计公司2025-2027 年营业收入分别为867.97/903.09/919.55 亿元，同比-1.4%/+4.0%/+1.8%；归母净利分别为68.38/78.95/84.81 亿元，对应EPS 分别为0.51/0.59/0.63 元/股，对应2025-2027 年PE 分别为10.1/8.7/8.1 倍，公司具有盈利修复弹性和高分红高股息优势，维持“买入”评级。 风险提示：上游燃料涨价风险；电价下跌风险；电量不及预期。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次增持评级、1次持有评级。 【10:57 荣昌生物(688331)公司简评报告：业绩持续向好 出海进展加速】 8月30日给予荣昌生物(688331)买入评级。 投资建议：公司核心产品的商业化能力不断提升，出海前景可期，该机构上调2025-2026年盈利预测，新增2027年盈利预测，预计公司2025-2027年实现营业收入23.89/31.74/41.27亿元，归属于母公司净利润-8.75/-3.27/0.89亿元（2025-2026年原预测为-9.87/-3.56亿元），维持“买入”评级。 风险提示：研发进展不及预期风险；产品销售不及预期风险；海外拓展不及预期风险等。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、3次持有评级、1次跑赢行业评级。 【10:57 珀莱雅(603605)：2025H1业绩稳健增长 稳步打造多品牌矩阵】 8月30日给予珀莱雅(603605)买入评级。 盈利预测与投资建议。公司稳步进行品牌升级，多品牌矩阵卡位多个赛道打造高成长天花板，有望打造新一代平台型化妆品集团。基于上半年经营表现，该机构调整预计公司2025-2027 年营收分别为117.4/128.0/140.0 亿元，同增分别为8.9%/9.0%/9.4%，归母净利润分别为17.5/19.5/21.5 亿元，同增分别为12.8%/11.3%/10.5%，公司当前市值对应2026 年PE 为17.1 倍，维持“买入”评级。 风险提示：行业竞争加剧；新品推广/子品牌孵化不达预期；产品质量管理风险。 该股最近6个月获得机构28次买入评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【10:57 广信股份(603599)：半年报业绩短期承压 农药行业景气有望改善】 8月30日给予广信股份(603599)买入评级。 投资建议：考虑到农药行业品种间供需变化的差异，该机构调整公司盈利预测，2025-2027年营业总收入分别为47.01亿元/57.31亿元/62.82亿元（原预测值为50.21亿元/54.49亿元/59.67亿元），归母净利润分别为8.37亿元/10.95亿元/11.64亿元（原预测值为9.39亿元/11.18 亿元/12.26 亿元）， 对应EPS 分别为0.92 元/1.20 元/1.28 元， 对应PE 为12.97X/9.92X/9.33X，考虑公司光气资源及产业链一体化优势，维持买入评级。 风险提示：原材料价格剧烈波动的风险；农化产品价格下跌的风险；生产企业产能项目进度不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、1次“买入”投资评级、1次“增持“评级。 【10:57 北方稀土(600111)：轻稀土步入上行新周期 盈利大幅提振】 8月30日给予北方稀土(600111)买入评级。 投资建议：公司作为我国稀土资源龙头企业，年度稀土指标配额的下达巩固了其在轻稀土资源端的护城河，轻稀土价格随着供需结构扭转和宏观情绪的共振已开始步人新的上行周期，公司盈利性有望持续提升。同时，国际贸易的摩接和格局重塑大幅抬升了稀土的全球战略地位，稀土行业迎来戴维斯双击。该机构预计公司2025-2027年实现营业收入分别为418/486/557亿元，分别同比增长26.8%/16.2%/14.7%，实现归母净利润分别为25.4/33.0/41.0亿元，分别同比152.8%/29.9%/24.4%，对应PE76X/59X/47X。维持“买入” 评级。 风险提示：国际贸易摩擦、稀土价格大幅波动风险、下游需求不及预期等。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、8次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级。 【10:57 粤电力A(000539)：电价显著下滑业绩承压 新能源投产贡献增量】 8月30日给予粤电力A(000539)买入评级。 投资建议。由于广东电价下跌趋势超预期，拖累公司业绩，故该机构下调盈利预测。该机构预计公司2025-2027 年实现营业收入568.95/632.93/682.80亿元，实现-0.5%/11.2%/7.9%增长；归母净利润实现6.84/11.83/14.63亿元，对应2025-2027 年EPS 分别为0.13/0.23/0.28 元/股，对应PE 分别为35.9/20.8/16.8 倍，考虑到当下煤价成本持续下跌，后续电价有望触底反弹，静待盈利改善，维持“买入”评级。 风险提示：电价下跌风险；装机速度不及预期；上游燃料涨价风险。 该股最近6个月获得机构3次增持评级、2次买入评级、1次谨慎增持评级。 【10:52 泛亚微透(688386)：业绩稳健增长 定增打开空间】 8月30日给予泛亚微透(688386)买入评级。 投资建议：公司全面对标美国戈尔，打造了ePTFE微透产品、CMD及气体管理产品、气凝胶产品以及线缆线束产品四大特色增长曲线，凭借对于ePTFE膜的理解，延伸开发了多元的应用领域，随若定增落地的产能释放，下游需求的快速增长，公司的产销量有望上升新的台阶。不考虑并表凌天达的情况下，该机构预计公司2025-2027年实现营业收入6.53亿元、9.21亿元、13.48亿元，同比增长26.87%、41.09%、46.25%，实现归母净利润1.40亿元、1.92亿元、2.58亿元，同比增长41.43%、37.25%、34.07%，对应PE44X、32X、24X，维持“买入”评级风险提示：毛利率大幅下降风险；下游需求不及预期风险；流动负债占比较高风险： 该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次增持评级。 【10:52 科沃斯(603486)公司简评报告：产品势能向上 收入业绩高增】 8月30日给予科沃斯(603486)买入评级。 投资建议：公司持续深耕技术创新，加速产品迭代，丰富产品矩阵，滚筒洗地机产品增长势头有望延续。同时，公司积极投资具身智能产业链机会，通过内生及外延方式加深产业洞察并巩固技术壁垒，长期发展潜力值得期待。该机构预计公司25/26/27 年归母净利润为20.2/23/26 亿元，对应8 月28 日市值PE 为27/23/21 倍，首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示：消费环境低迷，关税政策变化，市场竞争加剧。 该股最近6个月获得机构28次买入评级、7次增持评级、3次跑赢行业评级、2次强推评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次买入-A的投评级。 【10:52 卫星化学(002648)公司简评报告：Q2盈利承压但H1业绩同比增长 未来成长可期】 8月30日给予卫星化学(002648)买入评级。 投资建议：基于上半年业绩情况，该机构下调2025-2027 年归母净利润分别为62.01/80.66/101.42 亿元，EPS 分别为1.84/2.39/3.01 元，对应PE 分别为11/8/7 倍，考虑公司作为国内C2 和C3 轻烃裂解龙头，新建项目陆续投产，成长空间大，确定性强，维持“买入”评级。 风险提示：产品价格大幅下滑，新项目进展不及预期。 该股最近6个月获得机构30次买入评级、9次增持评级、3次强推评级、3次优于大市评级、3次"买入"评级、2次“买入”投资评级、2次买入-B评级、2次跑赢行业评级。 【10:52 顺丰控股(002352)：件量增速超行业 H1净利同比增长】 8月30日给予顺丰控股(002352)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构27次买入评级、8次增持评级、2次强推评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次中性评级。 中财网
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