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【10:47 博众精工(688097)2025中报点评：业绩稳健增长 新能源业务表现亮眼】 8月30日给予博众精工(688097)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构9次买入评级、4次增持评级、1次强推评级。 【10:47 新易盛(300502)2025年半年报点评报告：高速光模块持续放量 公司业绩持续高增】 8月30日给予新易盛(300502)买入评级。 盈利预测及投资评级：公司持续加大研发投入，高速率光模块产品销售占比持续提升，盈利能力持续增强。随着高速光模块需求的快速提升，公司2025 年上半年业绩持续高增，据此该机构上调公司盈利预测，预计公司2025-2027 年分别实现营业收入240.80 亿元（前值为162.52 亿元）、359.82 亿元（前值为224.08 亿元）、442.68亿元（前值为278.19 亿元），归母净利润86.47 亿元（前值为57.74亿元）、130.85 亿元（前值为75.44 亿元）、161.91 亿元（前值为90.62 亿元），当前股价对应PE 分别为40.8、27.0、21.8。参考2025年可比公司平均估值51.5 倍PE，维持“买入”评级。 风险提示：光模块市场需求不及预期；光模块产品价格下滑；行业竞争加剧；汇率波动风险；宏观环境出现不利变化；关税政策不利影响；所引用数据来源发布错误数据。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、3次增持评级、2次“买入”投资评级、2次推荐评级、1次买入-A评级、1次强推评级。 【10:47 天孚通信(300394)2025年半年报点评报告：高速光器件需求旺盛 公司业绩持续增长】 8月30日给予天孚通信(300394)买入评级。 盈利预测及投资评级：受益于AI 技术的发展和算力需求的增加，全球数据中心建设带动对高速光器件产品需求的持续稳定增长，尤其是高速率产品需求增长较快，带来公司业绩持续增长。该机构预计公司2025-2027 年分别实现营业收入48.85 亿元、65.25 亿元、82.22 亿元，归母净利润20.65 亿元、28.07 亿元、36.16 亿元，当前股价对应PE 分别为67.8、49.9、38.7 倍。参考2025 年可比公司平均估值46 倍PE，公司有望受益于800G、1.6T 高速光器件产品的放量带动业绩持续增长，维持“买入”评级。 风险提示：光通信器件市场需求不及预期；光通信器件产品价格下滑；行业竞争加剧；汇率波动风险；宏观环境出现不利变化；关税政策不利影响；所引用数据来源发布错误数据。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、3次推荐评级、3次增持评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级。 【10:47 新国都(300130)：利润端短期承压 看好全球化布局下软硬双轮驱动发展】 8月30日给予新国都(300130)买入评级。 盈利预测、估值与评级：考虑到线下收单交易流水复苏不及预期，下调公司25-26年营收预测至33.87/38.47 亿元，较上次预测-15%/-15%，新增27 年营收预测值43.71 亿元。考虑到公司在跨境支付、人工智能等创新领域的资源投入持续加大，下调25-26 年归母净利润至7.21/8.39 亿元，较上次预测-14%/-16%，新增27 年归母净利润预测值9.76 亿元，对应PE 分别25x/22x/19x。公司海内外收单业务费率有望进一步提升，结合公司全球化战略及AI 业务布局，该机构认为公司业绩有望在未来实现较快增长，维持“买入”评级。 风险提示：收单费率上涨不及预期，AI 发展不及预期，海外营商环境变化风险。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次推荐评级、2次增持评级。 【10:47 兴森科技(002436)：25H1营收稳健增长 FCBGA业务拓展顺利】 8月30日给予兴森科技(002436)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次增持评级、1次推荐评级。 【10:47 芒果超媒(300413)：核心业务韧性强 布局出海及IP衍生开发】 8月30日给予芒果超媒(300413)买入评级。 盈利预测与投资建议 风险提示：政策监管风险、影视作品销售风险、市场竞争加剧风险、影视剧项目季节性风险。 该股最近6个月获得机构19次买入评级、4次推荐评级、4次增持评级、3次跑赢行业评级、1次“买入”投资评级、1次买入-A评级、1次优于大市评级。 【10:42 百龙创园(605016)：Q2业绩表现亮眼 盈利能力持续新高】 8月30日给予百龙创园(605016)买入评级。 盈利预测与投资建议：基于公司25 年中报，该机构维持此前盈利预测，预计公司25-27 年公司归母净利润为3.46/4.47/5.54 亿元， 同比+41%/+29%/+24%，对应25-27 年EPS 为1.07/1.38/1.72 元，对应P/E 为26x/20x/16x。维持“买入”评级。 风险提示：海外关税政策风险，下游需求不及预期；产能建设不及预期；行业竞争加剧风险；原材料价格波动风险；汇率风险。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、8次增持评级、2次优于大市评级。 【10:42 三诺生物(300298)：业绩符合预期 期待CGM出海推进】 8月30日给予三诺生物(300298)买入评级。 盈利预测、估值与评级：综合考虑公司CGM 出海进展、研发投入等因素，该机构下调25~27 年归母净利润预测为3.74/4.68/5.64 亿元（原值为4.31/5.23/6.28亿元，分别下调13.2%/10.5%/10.2%），考虑到公司是国产血糖监测第一品牌，业务出海可期，维持“买入”评级。 风险提示：CGM 销售不及预期、海外临床进展低预期、海外子公司经营风险等。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、4次增持评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次“买入”投资评级。 【10:12 阿特斯(688472)2025年中报点评：高质量光伏战略+储能强势突破 25H1业绩超市场预期】 8月30日给予阿特斯(688472)买入评级。 盈利预测与投资评级：由于上半年光伏行业竞争依然激烈，公司盈利承压，该机构下调25-26 年盈利预测，预计25-26 年归母净利润分别为22.8/31.6 亿元（原预期25/26 年为37.3/45.9 亿元），新增预期27 年归母净利润38.8 亿元，同比+1.5%/+38.7%/+22.7% ，对应PE 分别为16/11/9x。考虑储能业务成为第二增长曲线，公司组件业务高价市场支撑，该机构给予26 年16xPE，目标价13.8 元，维持“买入”评级。 风险提示：竞争加剧，政策不及预期，汇率变动等 该股最近6个月获得机构10次买入评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次买入-A评级。 【10:07 紫燕食品(603057)：Q2收入降幅环比收窄 期待持续改善】 8月30日给予紫燕食品(603057)买入评级。 盈利预测：根据中报，考虑到公司面临同店压力以及成本上涨压力，该机构下调盈利预测，预计公司2025-2027 年公司收入分别为30.67、32.04、33.84 亿元（2025-2026前值为36.65、39.18 亿元），增速分别为-9%、4%、6%，归母净利润分别为2.30、2.84、3.22 亿元（2025-2026 前值为4.00、4.41 亿元），增速分别为-34%、24%、13%，EPS 分别为0.56、0.69、0.78 元，对应PE 为46.9 倍、37.9 倍、33.4 倍，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济低迷导致需求不及预期风险；食品安全风险；主要原材料价格波动的风险；市场开拓不及预期的风险；研报信息更新不及时的风险。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、3次增持评级、1次“买入”投资评级。 【10:07 共创草坪(605099)：2025Q2业绩双位数提升 有序扩产支撑外销增长】 8月30日给予共创草坪(605099)买入评级。 投资建议：行业端，发展中国家对运动场地投入加大叠加发达国家存量更新带动运动草增长；产品性能升级与节水、低维护成本优势拉动休闲草渗透率持续提升，全球人造草坪前景广阔。公司端，全球产能与业务布局不断深入，2025M3 推进印尼生产基地建设（预计投产后年产能400 万平方米），技术与生产共筑底层优势，提质增效成果明显，收入业绩有望持续提升。该机构预计， 2025-2027 年公司归母净利润分别为6.45/7.49/8.49 亿元，对应EPS 分别为1.61/1.86/2.11 元，当前股价对应PE 为20.18/17.39/15.34 倍。维持“买入”评级。 风险提示：市场竞争加剧、需求增速放缓、宏观经济波动、汇率波动、新技术与新产品研发风险等。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级、1次增持评级。 【10:07 杭可科技(688006)2025年中报点评：业绩逐季修复 海内外客户共振】 8月30日给予杭可科技(688006)买入评级。 盈利预测与投资评级：考虑到设备验收进度，该机构上调公司2025-2027 年归母净利润预测至5.8（原值4.3）/7.4（原值5.8）/8.8（原值7.3）亿元，当前股价对应动态PE 分别为22/18/15 倍。看好公司海外订单拓展进度，维持“买入”评级。 风险提示：下游扩产不及预期，新品拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次跑赢行业评级。 【10:07 万达电影(002739)：多部影视内容待释放 潮玩、战略投资等新业态打开增长空间】 8月30日给予万达电影(002739)买入评级。 盈利预测和投资评级： 该机构预计2025-2027 年公司营业收入141.24/154.22/167.25 亿元，归母净利润分别为8.03/10.59/12.83亿元，对应PE 为31/24/19X。公司作为国内影院投资行业龙头，票房市占率稳步提升，内容优势逐步强化，深化“超级娱乐空间”战略，有望重塑增长逻辑。基于此，维持“买入”评级。 风险提示：票房恢复不及预期、电影开发进程不及预期、票房表现不及预期、成本控制不及预期、行业竞争加剧、人才流失、线下消费需求不及预期、资产减值、估值中枢下移等风险。 该股最近6个月获得机构21次买入评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次买入-A评级、1次“买入”投资评级。 【10:07 海天味业(603288)：主业稳健增长 盈利能力持续提升】 8月30日给予海天味业(603288)买入评级。 盈利预测：公司发布2025 年A 股员工持股计划（草案），业绩考核指标为2025 年归属于母公司的净利润相较于2024 年增长不低于10.8%，彰显出公司稳健增长的信心。 风险提示事件：需求修复低于预期，竞争加剧风险，食品安全风险，研报信息更新不及时的风险 该股最近6个月获得机构21次买入评级、13次增持评级、9次推荐评级、4次优于大市评级、3次强烈推荐评级、2次“买入”投资评级、1次“推荐“评级、1次跑赢行业评级。 【10:07 东山精密(002384)：多元业务完善战略布局 盈利能力持续提升】 8月30日给予东山精密(002384)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构19次买入评级、4次强烈推荐评级、3次推荐评级、2次强推评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级。 【10:07 漫步者(002351)：2025Q2收入表现稳健 音响和海外业务实现逆势快增】 8月30日给予漫步者(002351)买入评级。 投资建议：行业端，在AI 大模型的赋能下，耳机品类或将迎来增长新机会，同时OWS 耳机行业规模有望持续扩张。公司端，TWS 耳机业务有望通过卡位中端实现市占率的提升，AI 耳机和OWS 耳机有望为公司收入业绩贡献新增量；同时员工持股计划的推出有望进一步激发员工积极性，进而提升公司的核心竞争力。该机构预计，2025-2027 年公司归母净利润分别为5.19/6.03/7.03 亿元，对应EPS 分别为0.58/0.68/0.79 元，当前股价对应PE 分别为23.97/20.64/17.72 倍。维持“买入”评级。 风险提示：原材料价格和人工成本上涨、经营规模扩大带来的管理风险、汇率波动、技术和市场风险等。 该股最近6个月获得机构5次增持评级、1次增持”评级、1次买入评级、1次优于大市评级。 【10:07 中信银行(601998)2025年中报点评：营收非息转好 资产质量稳中向好】 8月30日给予中信银行(601998)买入评级。 盈利预测和投资评级：中信银行战略布局与时俱进，风控体系稳健，维持“买入”评级。该机构预测2025-2027 年营收为2192、2240、2306 亿元，同比增速为2.62%、2.15%、2.96%；归母净利润为710、731、758 亿元，同比增速为3.49%、3.00%、3.70%；EPS 为1.25、1.29、1.34 元；P/E 为6.36、6.17、5.9 倍，P/B 为0.58、0.55、0.51倍。 风险提示：金融监管政策发生重大变化；房地产领域风险集中暴露；经济回暖过程中发生黑天鹅事件；债券市场发生异常波动；企业偿债能力下降，资产质量大幅恶化。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、8次增持评级、4次推荐评级、3次优于大市评级。 【10:07 格力电器(000651)：2025Q2收入业绩短期承压 海外业务保持双位数增长】 8月30日给予格力电器(000651)买入评级。 投资建议：行业端，国内消费市场有所回暖带动内需增长，叠加供给端工业生产呈现加速复苏状态。公司端，持续打造精细化产品矩阵，深耕家用空调与暖通设备板块，维持中央空调高市占率；拟增持子公司格力钛股份助力新能源业务加速发展，叠加创新驱动为绿色发展赋能，有望为业绩增长提供新助力。该机构预计，2025-2027 年公司归母净利润分别为342.79/369.42/393.10 亿元，对应EPS 分别为6.12/6.60/7.02 元，当前股价对应PE 分别为7.72/7.16/6.73 倍。维持“买入”评级。 风险提示：行业竞争加剧、海外扩展不及预期、原材料价格波动、汇率波动等。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、4次“买入”投资评级、2次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级、1次买入-A的投评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【10:02 青木科技(301110)：品牌孵化与管理高增形成强势第二曲线 投入期销售费用较高】 8月30日给予青木科技(301110)买入评级。 盈利预测和投资评级： 该机构预计2025-2027 年公司营业收入14/18/22 亿元，归母净利润1.0/1.6/2.5 亿元，对应PE 为62/39/26X。 风险提示：市场竞争加剧，估值中枢下移，品牌商合作风险，品牌商销售业绩不及预期，品牌孵化与管理业务拓展不及预期，AI 技术演进不及预期，公司应收款值占归母利润值较高等风 该股最近6个月获得机构1次买入评级。 【10:02 华达科技(603358)2025年半年度报告点评：25Q2业绩高增 新能源转型加速】 8月30日给予华达科技(603358)买入评级。 盈利预测与投资评级：该机构维持对公司2025-2027 年归母净利润为4.70/5.84/7.33 亿元的预测，当前市值对应2025-2027 年PE 为43/35/28倍，维持对公司“买入”的评级。 风险提示：新能源渗透率不及预期；产能爬坡不及预期；新业务拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次增持评级。 中财网
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