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【23:07 招商银行(600036)：营收盈利增速改善 零售业务贡献增强】 8月31日给予招商银行(600036)买入评级。 盈利预测、估值与评级。招商银行以“打造价值银行”为战略目标，零售业务具有较深的护城河，这种护城河在于切实以客户为中心的服务精神，追求极致的客户体验，以及由此带来的更大的客户粘性。上半年公司营收及盈利增速环比1Q均有改善，其中，零售业务营收、税前利润占比分别为56.6%、58.5%，占比较上年同期稳中有升。维持公司2025-27 年EPS 预测为6.05/6.33/6.64 元，当前股价对应PB 估值分别为0.94/0.86/0.79 倍。维持“买入”评级。 风险提示：（1）经济复苏势头不及预期，可能对居民就业、收入等产生影响，拖累零售信贷及财富管理需求；（2）房地产风险释放超预期，拖累资产质量。 该股最近6个月获得机构25次买入评级、8次增持评级、5次推荐评级、3次优于大市评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、2次买入-A的投评级。 【23:02 达梦数据(688692)：业绩大超预期 发力多模与AI】 8月31日给予达梦数据(688692)买入评级。 维持盈利预测及“买入”评级。该机构维持盈利预测，预计达梦数据2025-2027 年收入分别为13.6、17.8、23.7 亿元，归母净利润分别为4.8、6.0、7.7 亿元，维持“买入”评级。 风险提示：国产化替代进度不及预期；新技术、新产品迭代不及预期；行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次买入-A评级、2次强推评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【23:02 软通动力(301236)：PC出海业务亮眼 AI、鸿蒙加速渗透】 8月31日给予软通动力(301236)买入评级。 维持“买入”评级。该机构维持盈利预测，预计25-27 年公司收入分别为346、388、439亿元。预计25-27 年归母净利润分别3.69、4.83、6.46 亿元，维持“买入”评级。 风险提示：企业IT 预算开支收紧；产品迭代进度不及预期。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、4次增持评级、3次推荐评级。 【23:02 福昕软件(688095)：业绩超预期 多项数据验证双转型成效】 8月31日给予福昕软件(688095)买入评级。 维持“买入”评级。产品上，公司版式文档产品具有较高技术壁垒；运营上，公司持续推进“双转型”战略，主动降本增效，未来经营情况将持续向好。维持盈利预测，预计25-27年实现归母净利润0.45、1.19、1.39 亿元。维持“买入”评级。 风险提示：与Adobe 竞争加剧；国内业务拓展效果低于预期；美国对华加征关税等因素影响海外营商环境。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次推荐评级、1次强烈推荐评级。 【23:02 光线传媒(300251)：《哪吒2》驱动业绩高增 看好IP战略转型】 8月31日给予光线传媒(300251)买入评级。 展望下半年和明年，重点关注IP 衍生业务的销售渠道建设、产品发布，以及影视内容释放。《哪吒2》 验证公司内容制作和IP 创造能力，后续的IP 内容长线规划、衍生品设计及授权等运营能力有待验证。公司正处于向 “IP 的创造者和运营商”转型的前期布局阶段，重点关注衍生品、游戏、卡牌等产品和渠道布局进展，有望逐步验证公司IP 长线运营能力，同时也有望稳步释放业绩，带来稳定的业绩增量 投资建议： 该股最近6个月获得机构10次买入评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次增持评级、1次“增持”投资评级。 【22:57 捷佳伟创(300724)：业绩符合预期 下游抢装加速在手订单验收】 8月31日给予捷佳伟创(300724)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构7次买入评级、1次跑赢行业评级、1次增持评级。 【22:57 志邦家居(603801)：Q2整体业绩短期承压 海外业务亮点显现】 8月31日给予志邦家居(603801)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构10次买入评级、3次增持评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【22:57 财通证券(601108)：Q2投资收益大幅改善 经纪业务收入增长超40%】 8月31日给予财通证券(601108)买入评级。 盈利预测与投资评级：结合公司2025H1 经营情况，该机构上调此前盈利预测，预计2025-2027 年公司归母净利润分别为24.94/26.59/27.91 亿元（ 前值分别为24.85/26.31/27.61 亿元）， 对应同比增速分别为6.61%/6.58%/4.98%。公司当前市值对应2025-2027 年PB 估值分别为1.06x/1.01x/0.97x。公司财富管理转型成效显著，资产管理业务特点鲜明，维持“买入”评级。 风险提示：1）证券市场系统性风险；2）行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、1次“增持”的投评级。 【22:57 电投能源(002128)：煤炭售价稳健、铝价同比上涨 业绩韧性彰显】 8月31日给予电投能源(002128)买入评级。 盈利预测和投资评级：该机构预计公司2025-2027 年营业收入分别为304/356/373 亿元，同比+2%/+17%/+5%，归母净利润分别为52/58/62亿元，同比-2%/+10%/+7%；EPS 分别为2.3/2.6/2.8 元，对应当前股 价PE 为9/8/8 倍。考虑公司煤、铝、电业务均有增量，盈利持续向好，维持“买入”评级。 风险提示：（1）煤、铝价超预期下跌风险；（2）安全生产风险；（3）绿电新项目投产不及预期风险；（4）研究报告使用的公开资料可能存在信息滞后或更新不及时的风险；（5）测算误差风险；（6）二级市场交易风险。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、5次推荐评级、2次优于大市评级、1次增持评级。 【22:57 中国巨石(600176)半年报点评：玻纤龙头盈利继续逐季修复】 8月31日给予中国巨石(600176)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构25次买入评级、11次增持评级、5次跑赢行业评级、4次买入-A评级、3次推荐评级、2次强烈推荐评级、1次优于大市评级。 【22:52 捷成股份(300182)：多元变现成效显著 AI+短剧+出海构建新增长】 8月31日给予捷成股份(300182)买入评级。 投资建议：公司版权储备领跑市场，不断拓展多渠道变现能力，提升经营稳定性和抗风险能力。该机构上调盈利预测， 预计公司2025-2027 年归母净利润为4.46/5.51/6.66 亿元；EPS 为0.17/0.21/0.25 每股；PE 为36.4/29.5/24.4 倍；维持“买入”评级。 风险提示：市场竞争加剧、新业务经营风险、政策风险等。 该股最近6个月获得机构3次买入评级。 【22:47 景旺电子(603228)：以汽车市场为基础 向AI服务器应用领域持续拓展】 8月31日给予景旺电子(603228)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次强烈推荐评级、1次强推评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【22:47 杭州银行(600926)：风控基础坚实 中间收入增厚】 8月31日给予杭州银行(600926)买入评级。 盈利预测和投资评级：杭州银行获取中收能力进一步提升，逾期贷款占比、关注类贷款占比等信用前瞻指标表现优质，维持“买入”评级。该机构预测2025-2027 年营收为407、446、493 亿元，同比增速为5.96%、9.77%、10.32%；归母净利润为199、223、247 亿元，同比增速为17.16%、12.08%、10.75%；EPS 为2.65、2.98、3.31元；P/E 为5.99、5.32、4.79 倍，P/B 为0.93、0.82、0.72 倍。 风险提示：金融监管政策发生重大变化；房地产领域风险集中暴露；经济回暖过程中发生黑天鹅事件；债券市场发生异常波动；企业偿债能力下降；资产质量大幅恶化；内控机制存在缺陷。 该股最近6个月获得机构22次买入评级、6次增持评级、5次优于大市评级、5次强烈推荐评级、3次推荐评级。 【22:47 长城汽车(601633)：业绩符合预期 新品周期强势】 8月31日给予长城汽车(601633)买入评级。 盈利预测与投资评级：考虑公司新品周期强势，同时出口方面非俄市场也实现了快速增长。该机构上调公司2025/ 2026/ 2027 年归母净利润预期至140/190/226 亿元（原为123/ 139/ 144 亿元），对应PE 为16/12/10 倍。 风险提示：海外市场需求低于预期；国内乘用车价格战演绎超预期。 该股最近6个月获得机构33次买入评级、7次推荐评级、7次增持评级、6次买入-A评级、3次跑赢行业评级、2次优于大市评级、1次强推评级。 【22:47 北京银行(601169)：扩表速度提升 业绩增速改善】 8月31日给予北京银行(601169)买入评级。 盈利预测、估值与评级。北京银行深耕首都，北京、长三角、珠三角等经济发达地区贷款占比高。上半年营收盈利增速环比1Q 均有改善，扩表速度维持双位数增长。同时，不良率较年初下降1bp，资产质量保持稳健。维持公司2025-2027年EPS 预测为1.28/1.33/1.38 元，当前股价对应PB 估值分别为0.44/0.41/0.38倍。维持“买入”评级。 风险提示：（1）如果宏观经济超预期下行，可能增加大额风险暴露的潜在风险；（2）中期业绩报告对投资收益等指标进行了重述，可能导致部分指标与历史数据不完全可比。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、4次增持评级、3次推荐评级、3次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【22:47 思源电气(002028)：25H1收入、利润同比均高增 海外业务爆发式增长】 8月31日给予思源电气(002028)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构18次买入评级、4次跑赢行业评级、4次推荐评级、2次强烈推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【22:42 普蕊斯(301257)：业绩环比改善 订单复苏强劲】 8月31日给予普蕊斯(301257)买入评级。 盈利预测、估值与评级：公司是SMO 赛道领先企业，行业和客户需求回暖明显，维持公司25-27 年归母净利润预测为1.10/1.25/1.42 亿元，当前股价对应PE 为31/28/24 倍，维持 “买入”评级。 风险提示：研发进度不达预期风险；政策变化带来价格下降风险。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、1次增持评级。 【22:42 晨光股份(603899)：传统核心业务壁垒深厚 看好IP类产品销售潜力】 8月31日给予晨光股份(603899)买入评级。 盈利预测和投资评级：公司聚焦产品力提升与全渠道布局，传统业务保持稳健，晨光科技增速可观，零售大店收入增长与门店拓展成效亮眼，积极推进IP 战略布局。该机构预计2025-2027 年营业收入为255.19/281.20/310.32 亿元，归母净利润为14.50/16.02/18.01 亿元，对应PE 估值为19/18/16x，维持“买入”评级。 风险提示：科力普品类拓展不及预期，头部大店效提升不及预期，产品升级不及预期，行业竞争加剧，终端消费力疲软。 该股最近6个月获得机构28次买入评级、3次跑赢行业评级、3次增持评级、2次优于大市评级、2次强烈推荐评级、1次强推评级、1次推荐评级。 【22:42 光大银行(601818)：负债成本优化 资产质量稳定】 8月31日给予光大银行(601818)买入评级。 风险提示：政策推进力度不及预期；经济修复力度不及预期。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、4次增持评级、3次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次中性评级。 【22:42 中交设计(600720)：海外占比持续增长】 8月31日给予中交设计(600720)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：宏观经济周期波动带来的风险，应收账款回收风险。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次推荐评级。 中财网
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