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【14:07 建设银行(601939)：财政注资增厚股本 营收盈利增速提振】 8月31日给予建设银行(601939)买入评级。 盈利预测、估值与评级。建设银行稳步推进“住房租赁”、“普惠金融”、“金融科技”三大战略，科技赋能深化B+C+G 三个维度业务转型重构工作，打造“第二增长曲线”，实现“一二曲线”相融共进。公司营收盈利稳步增长，信贷投放景气度高，住房租赁、绿色金融、普惠涉农等特色业务发展态势良好。伴随宏观经济景气度逐步回暖，有效信贷需求修复，叠加资产负债结构持续调优，公司经营“量、价、险”有望实现再平衡。结合半年报信息，该机构维持公司2025-27 年EPS 预测为1.29、1.32、1.35 元，当前股价对应PB 估值分别为0.69、0.64、0.6 倍，对应PE 估值分别为6.96、6.84、6.69 倍，维持“买入”评级。 风险提示：经济复苏景气度不及预期，贷款利率下行压力加大，若后续存量按揭利率调降或对NIM 造成冲击。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、4次推荐评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次增持评级、1次“买入”投资评级。 【14:07 中国海防(600764)：水下业务发展向好 深海科技空间广阔】 8月31日给予中国海防(600764)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：产品质量与安全生产风险，子公司较多造成的运营管理风险。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次增持评级。 【14:07 建发股份(600153)：家居商场拖累业绩 销售投资提质增量】 8月31日给予建发股份(600153)买入评级。 维持买入评级与目标价不变。公司今年以来开发业务销售逆势增长，投资业务提质增量。该机构维持盈利预测不变，2025-2027 年EPS 分别为1.19/1.35/1.44 元，维持买入评级与目标价13.80 元不变。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、2次增持评级。 【14:07 雅砻江(000960)：上半年公司业绩稳健 雅砻江电量显著提升】 8月31日给予锡业股份(000960)买入评级。 盈利预测及评级：国投电力坐拥雅砻江优质、稀缺大水电资产，随着来水改善以及两杨电站发电量的释放，水电业绩有望显著增长；火电有望继续受益于电量增长及成本下降带来的业绩改善。新能源装机量快速增长，未来增长空间大。该机构预测公司2025-2027 年归母净利润预测分别为71.9 亿元、74.3 亿元、75.8 亿元，对应增速8.2%/3.4%/2.0%，EPS 分别为0.90 元、0.93 元、0.95 元，对应8 月29 日收盘价的PE 分别为15.96X/15.43X/15.14X，维持“买入”评级。 风险因素：国内外煤炭价格大幅上涨；公司水电项目所在流域来水较差；两杨电价不确定性；公司新能源项目建设进展不及预期。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、7次增持评级、4次推荐评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、1次强烈推荐评级。 【14:02 久立特材(002318)：EBK订单逐步交付助力公司海外营收大增】 8月31日给予久立特材(002318)买入评级。 盈利预测和投资建议：公司2025 年度经营目标为实现工业用成品管材（包括无缝管、焊接管、复合管、合金管及特殊管道）总销量约19 万吨，管件销量约1.05 万吨，在2024 年基础上仍有量的明显增长，预计公司2025-2027年的归母净利润分别为17.1 亿元、19.2 亿元、21.1 亿元，对应PE 分别为12.9、11.5、10.4 倍，维持“买入”评级。 该股最近6个月获得机构19次买入评级、2次推荐评级、1次增持评级、1次强推评级。 【14:02 兖矿能源(600188)：量增本降经营显韧性 并购落地成长启新篇】 8月31日给予兖矿能源(600188)买入评级。 盈利预测及评级：随着公司内生产能不断释放，集团股东优质资产有序注入和深化国企改革下的员工股权激励持续推进，兖矿能源有望朝向“清洁能源供应商和世界一流企业”持续成长。该机构预测公司2025-2027年归属于母公司的净利润分别为118、131、151 亿元，EPS 为1.17、1.31、1.51 元/股。该机构看好公司高水平的治理、内生外延的成长空间和未来发展转型战略，维持公司“买入”评级。 风险因素：国内外能源政策变化带来短期影响；国内外宏观经济复苏不及预期；发生重大煤炭安全事故风险；公司资产注入进程受到不可抗力影响。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、4次推荐评级、2次增持评级、2次跑赢行业评级。 【14:02 湖北宜化(000422)：Q2业绩环比高增 巩固资源一体化优势】 8月31日给予湖北宜化(000422)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构5次买入评级、4次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级、1次增持-B评级、1次“买入”投资评级。 【13:57 华宝新能(301327)：三大市场表现优异 美国关税冲击Q2利润短期下滑】 8月31日给予华宝新能(301327)买入评级。 投资建议：考虑公司品牌优势及美国关税影响，该机构预计公司2025-2027 年实现归母净利润3.00/5.29/7.35 亿元，同比+25.45%/+76.04%/+39.01%，对应EPS 为1.72/3.03/4.22 元，维持“买入”评级。 风险提示：下游需求不及预期；渠道拓展不及预期；行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构6次买入评级。 【13:57 立昂微(605358)：硅片产品结构优化 射频和光电业务驱动未来成长】 8月31日给予立昂微(605358)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次增持评级、1次中性评级、1次“买入”投资评级。 【13:57 新凤鸣(603225)：产销大幅增长 25Q2业绩超预期】 8月31日给予新凤鸣(603225)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构16次买入评级、2次跑赢行业评级、2次优于大市评级、2次增持评级、2次“增持”投资评级、1次强推评级、1次推荐评级。 【13:57 新泉股份(603179)2025年半年报点评：2025Q2业绩低于预期 盈利能力短期承压】 8月31日给予新泉股份(603179)买入评级。 盈利预测与投资评级：考虑到公司新项目的量产节奏和汽车行业竞争加剧，该机构将公司2025-2027 年归母净利润的预测调整为10.88 亿元、13.50亿元、16.63 亿元（前值为13.37 亿元、17.25 亿元、21.02 亿元），对应2025-2027 年EPS 分别为2.23 元、2.77 元、3.41 元，市盈率分别为22.37倍、18.03 倍、14.63 倍。考虑到公司作为自主内饰件龙头企业，当前正加速全球化发展，因此维持“买入”评级。 风险提示：乘用车行业销量不及预期；新客户开拓不及预期；原材料价格波动影响。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次跑赢行业评级。 【13:57 美的集团(000333)：2025Q2业绩持续优秀 H1海外OBM+TOB业务深化】 8月31日给予美的集团(000333)买入评级。 投资建议：行业端，国内新玩家入局激发市场潜力，短期国补政策延续有望带动消费需求向上，海外新兴市场存在结构性机遇。公司端，ToC+ToB 双轮驱动，全球化布局继续深化，海外产能建设有效规避风险，AI 技术持续赋能，新能源、楼宇科技等业务逐步进入收获期，收入业绩有望持续增长。聘任公司原副总裁王建国为执行总裁，期待公司经营焕发新活力。该机构预计， 2025-2027 年公司归母净利润分别为443.84/497.40/550.19 亿元，对应EPS 分别为5.78/6.48/7.17 元，当前股价对应PE 分别为12.75/11.37/10.28 倍。维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济波动、原材料价格波动、全球资产配置与海外市场拓展、汇率波动、贸易摩擦风险等。 该股最近6个月获得机构29次买入评级、4次推荐评级、4次增持评级、2次“买入”投资评级、2次优于大市评级、1次买入-A的投评级、1次强烈推荐投资评级。 【13:57 永辉超市(601933)：底部反转 星辰大海】 8月31日给予永辉超市(601933)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：客流不及预期，调改不及预期，自有品牌渗透提升不及预期 该股最近6个月获得机构9次增持评级、8次买入评级、4次跑赢行业评级、1次增持”评级、1次持有评级。 【13:57 特锐德(300001)：出海拓展积极 充电网业务进入收获期】 8月31日给予特锐德(300001)买入评级。 盈利预测、估值与评级：充电网业务规模效益显现，电力设备海外订单进展积极，维持25-27 年归母净利润预测至11.67/15.47/19.60 亿元，对应25-27 年PE 分别为22/17/13 倍。公司“智能制造+系统集成”全球化开启，充电运营业务盈利持续改善，虚拟电厂+充电网生态打开长期空间，维持“买入”评级。 风险提示：市场竞争加剧、政策补贴变动风险、充电运营盈利改善不及预期。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、4次跑赢行业评级、2次优于大市评级。 【13:52 豪能股份(603809)：25Q2一次性费用略增 机器人卡位行星及摆线减速器】 8月31日给予豪能股份(603809)买入评级。 盈利预测： 风险提示： 该股最近6个月获得机构6次买入评级、4次增持评级、2次强推评级、2次推荐评级、1次跑赢行业评级。 【13:52 国泰海通(601211)：25H1归母净利YOY+214%至157亿】 8月31日给予国泰海通(601211)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构23次买入评级、1次跑赢行业评级、1次增持评级、1次“增持”的投评级。 【13:52 唐人神(002567)：生猪出栏量同比高速增长 饲料板块景气度提升】 8月31日给予唐人神(002567)买入评级。 投资建议：根据25H1 经营情况，该机构下调盈利预测。预计25~27 年归母净利润为2.45/5.56/8.78 亿元， 同比-31.1%/+126.9%/+58.0%， 对应PE 为28.5/12.6/7.9 倍。未来公司各板块协同效应将持续强化，维持“买入”评级。 风险提示：生猪出栏不及预期；原材料成本压力；疫病风险等 该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次跑赢行业评级、1次增持评级。 【13:52 科士达(002518)：光储业务开始修复 数据中心业务放量可期】 8月31日给予科士达(002518)买入评级。 盈利预测、估值与评级：考虑到公司光储业务开始修复，该机构上调公司25-27年盈利预测，预计公司25-27 年实现归母净利润5.63/7.73/9.69 亿元（上调6%/10%/10%），当前股价对应25-27 年PE 为39/29/23 倍。随着AI 加速发展，未来公司数据中心业务有望迎来新一轮增长；随着欧洲户用光储需求的逐步提升，公司光储业务也有望迎来持续修复。维持“买入”评级。 风险提示：原材料价格波动风险、市场竞争风险、关税政策变动风险 该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次跑赢行业评级、1次“买入”投资评级。 【13:52 工商银行(601398)：营收增速转正 经营稳健均衡】 8月31日给予工商银行(601398)买入评级。 盈利预测、估值与评级。工商银行近年来持续推进实施“扬长补短、固本强基”战略布局，并深入推进GBC+（政务、产业、个人服务）基础性工程。在发挥工商、零售、科技等“老三篇”优势的同时，积极拓展新型金融基础设施、新型任务、新质生产力等“新赛道”。上半年生息资产规模实现双位数增长，经营均衡稳健，营收盈利增速环比1Q 均有改善。维持公司2025-27 年EPS 预测为1.05/1.08/1.11 元，当前股价对应PB 估值分别为0.68/0.63/0.59 倍。维持“买入”评级。 风险提示：经济复苏景气度不及预期，贷款利率下行压力加大。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、4次推荐评级、4次增持评级、3次跑赢行业评级、2次优于大市评级、1次强烈推荐评级。 【12:42 联瑞新材(688300)：业绩符合预期 高阶产品新产能值得期待】 8月31日给予联瑞新材(688300)买入评级。 投资建议：该机构预计公司2025/2026/2027 年归母净利润分别为3.22/3.88/4.30 亿元，维持“买入”评级。 风险提示：下游需求不及预期、研发不及预期、产能投放不及预期、原材料价格波动、行业竞争加剧等 该股最近6个月获得机构4次买入评级、4次增持评级、3次推荐评级、2次买入-B评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级。 中财网
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