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【11:47 科锐国际(300662)2025年中报点评：25H1业绩增速亮眼 AI应用提升效能】 8月31日给予科锐国际(300662)买入评级。 盈利预测、估值与评级：考虑公司招聘类业务回暖，AI 赋能加强，该机构上调25年归母净利润至2.87 亿元（较前次预测上调7.1%），基本维持2026-2027 年归母净利润预测分别为3.32、3.87 亿元。当期股价对应25-27 年PE 分别为22/19/17 倍。公司作为人力资源服务行业龙头企业，维持“买入”评级。 风险提示：企业用工需求不及预期，行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、5次增持评级、2次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【11:47 国信证券(002736)：零售经纪增速行业领先 年化加权ROE10.5%】 8月31日给予国信证券(002736)买入评级。 风险提示：股市波动风险；市场竞争超预期；自营投资收益率不及预期 该股最近6个月获得机构2次买入评级。 【11:47 海利得(002206)：景气修复+关税优势 业绩同比高增】 8月31日给予海利得(002206)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示： 该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次增持-A评级、1次“买入”投资评级。 【10:42 东华科技(002140)：Q2业绩大幅提速 西部煤化工放量打开空间】 8月31日给予东华科技(002140)买入评级。 投资建议：公司在手订单充裕，后续有望受益新疆煤化工投资加速，预计2025-2027 年归母净利润分别为4.8/5.5/6.4 亿元，同增16%/16%/16%，当前东价对应PE 分别为15/13/11 倍，维持“买入”评级。 风险提示：新疆煤化工投资规模不及预期、项目建设进度不及预期、实业投产运营情况不及预期风险等。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次推荐评级、1次一买入”评级、1次增持评级。 【10:42 国电南瑞(600406)：新签合同充足 国际合同同比增长超200%】 8月31日给予国电南瑞(600406)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构12次买入评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次增持评级、1次持有评级。 【10:42 招商银行(600036)：财富中收提速 利润增速转正】 8月31日给予招商银行(600036)买入评级。 投资建议：公司营收、利润增速双提升，企业贷款同比多增，而资产质量方面，个人贷款领域或仍有压力。但中长期来看，公司已经形成“低成本-低风险-高ROE-内生补充资本”良性循环，基本面仍保持同业领先，是中长期优秀投资品种，预计2025-2027 年利润增速分别为1.58%、1.54%、5.15%，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济下行；消费复苏不及预期；资产质量超预期恶化 该股最近6个月获得机构24次买入评级、8次增持评级、3次强烈推荐评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、2次买入-A的投评级、2次跑赢行业评级。 【10:42 三一重工(600031)：Q2业绩超预期 归母净利润增速达37.76%】 8月31日给予三一重工(600031)买入评级。 投资建议：该机构认为国内市场周期复苏与国内宏观经济相关，存在一定不确定性，且海外市场可能存在关税、与竞争加剧，因此预计公司2025-2027年公司归母净利润，分别为91、112、138 亿元，当前股价对应公司PE 为20、16、13X。三一重工是国内工程机械的龙头，将显著受益于国内周期的触底反转；同时，公司海外收入规模、海外收入占比、海外盈利能力、海外的产能布局、后市场服务能力均处于业内领先地位，预计未来在海外市场的市占率将进一步提升。该机构认为三一重工可以赋予更高的龙头溢价、国内底部反转溢价、以及海外成长溢价，维持“买入”评级。 风险提示：国内需求风险、海外市场风险、汇率波动风险。 该股最近6个月获得机构41次买入评级、4次增持评级、3次强推评级、3次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级。 【10:37 安杰思(688581)：业绩符合预期 出海稳健增长】 8月31日给予安杰思(688581)买入评级。 盈利预测及投资评级：该机构预计，2025-2027 年公司营业收入分别为7.79/9.78/11.98 亿元，同比增速为22.36%/25.55%/22.49%；归母净利润分别为3.15/3.84/4.76 亿元，同比增速为7.27%/21.90%/24.10%；EPS 分别为3.89/4.74/5.88 元，当前股价对应2025-2027 年PE 为20/17/13 倍。给予“买入”评级。 风险提示：集采降价的风险，全球贸易波动的风险，产品研发不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次推荐评级、1次增持评级。 【10:37 安井食品(603345)2025年中报点评：利润阶段性承压 关注旺季新品表现】 8月31日给予安井食品(603345)买入评级。 盈利预测、估值与评级：考虑原材料成本、行业竞争影响下公司利润率或有波动，该机构下调2025-27 年归母净利润预测为13.9/15.1/16.7 亿元（较前次预测下调13.3%/14.5%/14.7%），折合2025-27 年EPS 为4.17/4.54/5.02 元，当前股价对应P/E 为18/16/15 倍。公司在产品和渠道端积极求变、淡季修炼内功，期待下半年旺季表现，维持“买入”评级。 风险提示：新品铺市不及预期，渠道拓展受阻，原材料成本上行。 该股最近6个月获得机构23次买入评级、6次推荐评级、4次增持评级、3次强推评级、2次“买入”投资评级、2次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【10:37 阳光电源(300274)：双龙头地位稳固 盈利水平维持高位】 8月31日给予阳光电源(300274)买入评级。 盈利预测及投资建议 风险提示：海外政策变动风险；行业竞争加剧；原材料价格大幅波动。 该股最近6个月获得机构25次买入评级、5次增持评级、4次推荐评级、1次"买入"评级、1次买入-A评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级。 【10:37 羚锐制药(600285)：盈利能力进一步提升 银谷有望成为第二增长曲线】 8月31日给予羚锐制药(600285)买入评级。 盈利预测与评级： 风险提示：毛利率下滑或波动的风险、产品质量问题风险、研发不及预期的风险、销售不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、5次增持评级。 【10:37 太极集团(600129)：销售短期承压 期待下半年恢复】 8月31日给予太极集团(600129)买入评级。 投资建议： 风险提示：政策监管、市场竞争加剧、成本波动、研发不及预期、销售不及预期等风险。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、1次买入-A的投评级、1次推荐评级、1次增持评级。 【10:32 立高食品(300973)2025年中报点评：奶油板块维持高增 控费提效盈利改善】 8月31日给予立高食品(300973)买入评级。 盈利预测、估值与评级：公司销售端维持良好趋势，核心商超渠道势能延续，稀奶油业务增长亮眼、后续或继续扩充产品矩阵，内部经营提效下费用率优化成果显现，有望继续释放业绩弹性。考虑控费增效下盈利能力提升，上调2025-27年归母净利润预测为3.52/4.19/4.94 亿元（ 较前次预测上调6.0%/8.7%/11.7%），折合EPS 为2.08/2.48/2.92 元，当前股价对应P/E 为23/19/17 倍，维持“买入”评级。 风险提示：下游需求放缓，原材料成本上涨，新品销售不及预期。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、8次增持评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次强推评级、1次“买入”投资评级、1次“推荐“评级。 【10:32 万辰集团(300972)：Q2盈利大超预期】 8月31日给予万辰集团(300972)买入评级。 投资建议：维持“买入” 盈利预测：考虑到公司盈利能力超预期、当前开店节奏以及少数股权回收进展，该机构调整前期预测，预计公司2025-2027 年实现营业总收入538.64/642.90/777.78 亿元（前值564.22/675.47/918.76 亿元），同比+66.6%/19.4%/21.0%；实现归母净利润11.87/17.81/26.17 亿元（前值10.40/16.73/24.19 亿元），同比+304.5%/50.0%/46.9%；当前股价对应PE 分别为33/22/15 倍，维持“买入”评级。 风险提示：： 该股最近6个月获得机构19次买入评级、10次增持评级、2次强烈推荐评级、2次“买入”投资评级、1次增持-A评级。 【10:32 小熊电器(002959)：2025Q2盈利能力提升显著 个护与海外业务表现亮眼】 8月31日给予小熊电器(002959)买入评级。 投资建议：行业端，在国补政策刺激下，中高端产品进入消费者视线，厨房小家电行业呈现结构化升级趋势。公司端，厨房小家电业务通过组织与品类变革推动高端化，个护和母婴小家电有望成为新的增长极，同时罗曼智能以无刷技术新品实现市场突破，公司海外业务也或将保持扩张趋势，多维因素驱动下公司收入业绩有望持续迅速增长。该机构预计，2025-2027 年公司归母净利润分别为4.14/4.80/5.46 亿元，对应EPS 分别为2.64/3.06/3.48 元，当前股价对应PE 分别为19.89/17.17/15.08 倍。维持“买入”评级。 风险提示：原材料价格波动、市场竞争加剧、新品研发不及预期、渠道拓展不及预期等。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、8次增持评级、3次“增持”投资评级、3次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级、1次优于大市评级、1次谨慎增持评级。 【10:32 三德科技(300515)：上半年业绩快速增长 智能装备新签订单创历史新高】 8月31日给予三德科技(300515)买入评级。 盈利预测、估值与评级：该机构维持预测公司2025-2026 年归母净利润分别为1.84、2.21 亿元，新增2027 年归母净利润预期为2.69 亿元。公司煤质检测仪器业务处于国内领先地位，经营稳健。智能装备业务，公司逾十年深耕积累深厚，目前市场需求趋势已确立，业务正式步入收获期，维持“买入”评级。 风险提示：市场竞争加剧风险；无人化智能装备订单交付延期的风险；业绩受宏观环境、政策和下游行业波动影响下滑的风险。 该股最近6个月获得机构2次增持评级、1次买入评级。 【10:32 中国电建(601669)：Q2收入仍显韧性 有望受益于雅下水电工程建设】 8月31日给予中国电建(601669)买入评级。 风险提示：新签订单增速放缓、项目回款压力较大、项目建设进度不及预期等。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、2次增持评级、1次推荐评级。 【10:32 三花智控(002050)：主业共振盈利向上】 8月31日给予三花智控(002050)买入评级。 投资建议：维持买入 盈利预测：该机构预计 2025-2027 年公司实现营收323.8/371.7/432.0 亿元，同比+16%/+15%/+16%；实现归母净利润39.7/45.6/52.0 亿元，同比+28%/ +15%/ +14%；当前股价对应 PE为34/29/26X，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构16次买入评级、5次增持评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次买入-A评级、1次买入-A的投评级、1次“买入”投资评级、1次“增持”投资评级。 【10:32 南山铝业(600219)：国内外氧化铝价格回落 业绩表现符合市场预期】 8月31日给予南山铝业(600219)买入评级。 盈利预测：该机构预测2025-2027 年公司EPS 分别为0.36、0.40、0.45 元，PE 分别为11、10、9 倍，维持“买入”评级。 风险提示：汽车销量和铝的下游需求不达预期、原材料扰动、竞争恶化 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次跑赢行业评级。 【09:57 悦康药业(688658)：2025H1经营业绩阶段承压 创新布局取得多项进展】 8月31日给予悦康药业(688658)买入评级。 经营业绩阶段承压，看好创新布局成长潜力，维持“买入”评级2025H1 公司实现营收11.67 亿元（同比-40.14%，下文皆为同比口径），归母净利润-0.99 亿元（-183.36%，2024H1 为1.19 亿元）；扣非归母净利润-1.08 亿元（-192.85%，2024H1 为1.17 亿元）。2025H1 公司业绩承压主要是系公司在2024年末对“银杏叶提取物注射液”价格进行调整，同时该产品销售策略变化，进而一定程度上影响了公司2025H1 的相关财务指标表现；此外，公司持续积极推动新药研发项目，2025H1 费用化研发投入同比有所增长，因此也对公司的净利润产生了一定影响。盈利能力上，2025H1 公司毛利率为49.57%（-8.73pct），净利率为-8.75%（-14.80pct）。费用方面，2025H1 公司销售费用率为27.27%（-7.57pct）；管理费用率为11.42%（+5.82pct）；研发费用率为17.39%（+8.28pct）；财务费用率为0.64%（+0.59pct）。该机构看好公司创新布局带来的成长潜力，维持原盈利预测，预计2025-2027 年归母净利润分别为0.51/2.06/5.61 亿元，EPS 为0.11/0.46/1.25元，当前股价对应PE 为235.5/58.6/21.5 倍，维持“买入”评级。 风险提示：政策变化风险，产品销售不及预期，新产品上市不确定性风险。 该股最近6个月获得机构2次买入评级。 中财网
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