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【12:42 隆盛科技(300680)：2025H1业绩符合预期 人形机器人多点突破】 8月31日给予隆盛科技(300680)买入评级。 公司披露2025 年半年报：实现营业收入12.24 亿元，同比增长15.44%；归母净利润1.05 亿元，同比小幅增长1.38%。整体来看，公司业绩符合预期，汽车零部件主业保持稳定增长，同时谐波减速器、灵巧手等人形机器人业务实现多点突破，逐步构建新的成长曲线，形成“汽车+机器人”双轮驱动的发展态势。该机构维持盈利预测，预计公司2025-2027 年归母净利润分别为4.01/6.03/7.61 亿元，对应当前股价对应PE 为31.8/23.9/18.0 倍，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济波动；人形机器人产业化不及预期；供应链导入不及预期。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、2次跑赢行业评级。 【12:37 国科军工(688543)：核心技术优势明显 产品竞争力不断提升】 8月31日给予国科军工(688543)买入评级。 盈利预测与投资评级：预计公司2025-2027 年的净利润为2.22 亿元、2.77 亿元、3.32 亿元，EPS 为1.07 元、1.33 元、1.59 元，对应PE 为54倍、43 倍、36 倍，维持“买入”评级。 风险提示：订单增长不及预期；新产品研发进度不及预期。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级。 【12:37 邮储银行(601658)：非息收入贡献增强 营收盈利增速双升】 8月31日给予邮储银行(601658)买入评级。 盈利预测、估值与评级。邮储银行资产质量优质、存款来源稳定、资产端优化空间大、在县域金融领域独具禀赋优势，着力打造差异化增长极。25Q2 定增落地显著增强资本实力，为资产端业务拓展奠定坚实基础。同时，设立金融资产投资公司（AIC）已获董事会审议通过，有助于进一步提升综合化经营水平。维持2025-27 年EPS 预测为0.74/0.75/0.78 元，当前A 股股价对应PB 估值分别为0.79/0.74/0.7 倍，H 股PB 估值分别为0.65/0.61/0.57 倍。维持A/H 股“买入”评级。 风险提示：如果国内经济复苏不及预期，可能影响公司信贷投放的力度和质量 该股最近6个月获得机构15次买入评级、4次增持评级、3次强烈推荐评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【12:37 润丰股份(301035)：业绩同比大幅增长 运营能力持续改善提升】 8月31日给予润丰股份(301035)买入评级。 投资建议：该机构预计公司2025-2027 年EPS 分别为3.94/4.69/5.52元，维持“买入”评级。 风险提示：原材料价格剧烈波动风险；汇率波动风险、项目进度、收益不及预期风险；行业竞争加剧风险；不可抗力风险等。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次买入-B评级、1次“买入”的投评级。 【12:37 海天味业(603288)：龙头优势尽显 长期稳健增长可期】 8月31日给予海天味业(603288)买入评级。 公司披露2025 年半年报。2025H1 公司营收/归母净利润152.3/39.1 亿元（同比+7.6%/13.4%），其中2025Q2 公司营收/归母净利润69.2/17.1 亿元（同比+7.0%/11.6%），收入符合预期，利润略超预期。综合考虑到盈利能力改善，该机构小幅上调2025-2027 年盈利预测，预测2025-2027 年归母净利润分别为72.6/82.2/90.5 亿元（同比+14.5%/+13.2%/+10.1%），原值为71.0/80.0/88.8 亿元，当前股价对应PE 分别为33.4/29.5/26.8 倍。维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济波动风险、市场拓展及竞争风险、原料价格波动风险等。 该股最近6个月获得机构24次买入评级、15次增持评级、9次推荐评级、5次优于大市评级、3次强烈推荐评级、3次“买入”投资评级、1次“推荐“评级、1次跑赢行业评级。 【12:37 中国神华(601088)：高长协降成本显经营韧性 收并购拓资源筑成长空间】 8月31日给予中国神华(601088)买入评级。 盈利预测与投资评级：公司高长协比例及煤电港运一体化运营使得经营业绩具有较高稳定性，叠加资产注入打开成长空间，在高现金、高分红、高成长背景下，公司长期投资价值显现。该机构预计2025-2027 年公司实现归母净利润分别为503.94 /525.07/531.75 亿元，EPS 为2.54/2.64/2.68 元/股，维持“买入”评级。 风险因素：宏观经济形势存在不确定性；地缘政治因素影响全球经济；煤炭、电力相关行业政策的不确定性；煤矿出现安全生产事故等。 该股最近6个月获得机构23次买入评级、14次增持评级、5次推荐评级、3次跑赢行业评级、2次优于大市评级、1次强烈推荐评级。 【12:32 精智达(688627)：2025年上半年半导体业务高速成长 研发持续投入巩固优势】 8月31日给予精智达(688627)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次推荐评级、1次"买入"评级。 【12:32 耐普矿机(300818)：短期业绩承压 长期增长可期】 8月31日给予耐普矿机(300818)买入评级。 投资建议：选矿设备民企龙头，受益海外需求和品类拓展 风险提示： 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次跑赢行业评级、2次“买入”投资评级。 【12:32 中国西电(601179)：海外业务中标数据中心变电站设备 国内助力特高压建设】 8月31日给予中国西电(601179)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构11次买入评级、5次增持评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次“买入”投资评级。 【12:02 迎驾贡酒(603198)：Q2加速调整 后续有望改善】 8月31日给予迎驾贡酒(603198)买入评级。 盈利预测、估值与评级：考虑需求受损下公司主动调整，后续景气度恢复仍需一定时间，下调2025-26 年归母净利润预测为21.73/24.02 亿元（较前次预测下调31%/34%），新增27 年归母净利润预测为26.34 亿元，折合2025-27 年EPS为2.72/3.00/3.29 元，当前股价对应P/E 为17/15/14 倍，后续低基数下报表表现有望改善，洞藏系列继续带动结构升级，维持“买入”评级。 风险提示：省内竞争加剧，洞藏收入增速放缓，25 年省内需求环境恶化。 该股最近6个月获得机构21次买入评级、4次优于大市评级、4次增持评级、3次跑赢行业评级、3次推荐评级、1次“买入”投资评级。 【11:57 东方证券(600958)：经纪、投行回暖 自营高增驱动利润超预期】 8月31日给予东方证券(600958)买入评级。 风险提示：政策风险、市场大幅波动、经营及业务风险。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级、1次买入-A投资评级、1次“增持”的投评级。 【11:57 一拖股份(601038)：Q2归母净利润同比下滑22% 智能化产品、海外多区域扩张有望成为新增长点】 8月31日给予一拖股份(601038)买入评级。 盈利预测与投资评级：考虑到上半年国内景气度较弱，该机构下调公司2025-2027 年归母净利润预测为9.2/9.5/10.6（前值10.2/11.2/12.5）亿元，当前市值对应PE 分别为16/16/14 倍。考虑公司海外收入占比仍有较大提升空间，维持“买入”评级。 风险提示：国内行业需求不及预期，政策不及预期，出海不及预期。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、2次增持评级、2次“买入”投资评级。 【11:57 兴业证券(601377)：自营投资高增 经纪业务回暖】 8月31日给予兴业证券(601377)买入评级。 风险提示：政策风险、市场大幅波动、经营及业务风险。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次推荐评级、2次增持评级。 【11:52 普冉股份(688766)：大容量产品导入加速 存储+协同多元成长】 8月31日给予普冉股份(688766)买入评级。 投资建议：： 公司NORFLASH具技术及成本优势，推进大容量产品导入，市场占有率提升，“存储+”系列产品多元发展、有效发挥协同效应，该机构预计公司2025-2027 年实现营业收入为21.84/26.55/31.74亿元，同比增长 21.07%/21.56%/19.57%；归母净利润为2.36/3.25/4.38亿元，同比分别-19.15%/+37.63%/+34.66%；对应当前（2025年8月22日）收盘价的PE分别为48/35/26倍，首次覆盖，给予“买入”评级 +风险提示： 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次增持评级、1次增持-A评级、1次强推评级。 【11:52 长沙银行(601577)：对公信贷高增 资产质量稳健】 8月31日给予长沙银行(601577)买入评级。 长沙银行2025 年上半年实现营收132.49 亿元（YoY+1.59%）、归母净利润43.29亿元（YoY+5.05%）,盈利能力保持韧性。其中2025Q2 单季利息净收入同比下降5.43%，增速较2024Q1 下降，或主要受到净息差下降的压力。2025 年上半年净息差为1.87%，同比下降25BP，处于上市银行前列。其中贷款收益率同比下降75BP 至4.56%，或受到配合政府化债存量资产重定价的影响。存款成本率同比下降27BP 至1.61%，一定程度对冲了贷款收益率的下降。低基数影响下，2025年上半年中收同比增长较快（YoY+25.59%），投资净收益实现了118.82%的同比高增。考虑到其盈利能力稳健，该机构维持盈利预测：预计2025-2027 年归母净利润82.35/86.70/91.71 亿元，YoY+5.21%/+5.29%/+5.77%，当前股价对应2025-2027年PB 分别为0.53/0.48/0.43 倍，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济增速下行，监管政策收紧，公司转型不及预期等。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次优于大市评级、1次推荐评级。 【11:52 中矿资源(002738)：锂盐盈利性拐点已现 铜矿及小金属迸发高成长】 8月31日给予中矿资源(002738)买入评级。 投资建议：公司作为头部的锂盐及艳键盐生产商，通过收购和开采自有矿来提高资源自给率，实现产品单位降本，凭借一体化布局和降本控费能力穿越了锂行业下行周期，同时铜矿、稀有战略金属回收等布局有望在中期贡献新的利润增长点，带来更高的业绩弹性。该机构预计公司2025-2027年实现营业收入分别为65.5/83.8/ 112.5亿元，同比增长22.1%/28.0%/34.3%，实现归母净利润分别为4.9/9.4/ 15.8亿元，同比-35.8%/+93.4%/+68.4%，对应PE60X/31X/19X。给予“买入”评级。 风险提示：产品价格大幅波动、项目进程不及预期、终端需求不及预期等。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、4次推荐评级、4次增持评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次（增持”评级。 【11:52 春秋航空(601021)：票价下滑带来毛利率下降 看好低成本航空赛道成长空间】 8月31日给予春秋航空(601021)买入评级。 风险提示：宏观经济波动风险，航油价格向上波动风险、利率变动风险、汇率变动风险。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【11:52 伊之密(300415)：中报符合预期 海外+镁合金设备打开成长空间】 8月31日给予伊之密(300415)买入评级。 盈利预测与估值：： 风险提示：1）制造业复苏不及预期；2）研发与技术突破不及预期；3）原材料价格上涨。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、4次增持评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次“买入”投资评级。 【11:52 拓普集团(601689)：机器人电驱执行器项目进展顺利 开拓液冷市场】 8月31日给予拓普集团(601689)买入评级。 投资建议：该机构预计公司2025-2027 年归母净利润为36.14/45.81/58.73亿元。对应PE 分别为30.1/23.7/18.5 倍，维持“买入”评级。 风险提示：原材料价格波动的风险；核心客户车型销量下滑的风险；市场竞争加剧风险。 该股最近6个月获得机构26次买入评级、4次推荐评级、3次跑赢行业评级、3次增持评级、1次优于大市评级。 【11:47 彤程新材(603650)：业务结构持续优化 电子化学品多线突破】 8月31日给予彤程新材(603650)买入评级。 投资建议：该机构预计公司2025/2026/2027 年归母净利润分别为6.27/7.59/8.24 亿元，维持“买入”评级。 风险提示：原材料及产品价格波动、项目进展不及预期、应收账款风险、需求下滑、行业竞争加剧等。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次增持评级、1次推荐评级。 中财网
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